海通證券發(fā)布研報認為，2024Q2通信板塊基金持倉繼續加速增長(cháng)，超配比例同步回升。同時(shí)，全球人工智能尤其是算力基礎設施投入進(jìn)入重要發(fā)展階段，海內外各大廠(chǎng)商紛紛推出AI相關(guān)大模型及推動(dòng)AI應用不斷落地，通信板塊光器件、網(wǎng)絡(luò )設備、PCB等公司作為算力基礎設施重要的上游器件廠(chǎng)商及中游設備商，業(yè)績(jì)也因此進(jìn)入加速增長(cháng)階段。

關(guān)鍵詞： 海通證券 持倉占比 增長(cháng)加速 AI賽道集中度 進(jìn)一步提升