7月26日消息，周五上午盤(pán)港股高開(kāi)低走，截止上午盤(pán)，港股恒生指數漲0.17%報17033.91點(diǎn)，恒生科技指數漲0.66%報3443.76點(diǎn)，國企指數跌0.07%報6012.44點(diǎn)，紅籌指數跌0.65%報3569.42點(diǎn)。

盤(pán)面上，重型機械股大幅走高，中國中期大漲逾13%，三一國際、第一拖拉機股份漲超6%;家電股走高，TCL，海爾智家漲超4%，風(fēng)電股普漲，金風(fēng)科技漲超8%，東方電氣漲超4%，互聯(lián)網(wǎng)醫療及券商股走高，其中叮當健康漲超4%，阿里健康、京東健康、平安好醫生漲超2%，另外廣發(fā)證券，中信建投漲幅均超2%;新能源車(chē)企走高，小米、比亞迪、小鵬汽車(chē)漲超1%，科網(wǎng)股走勢分化，京東漲超3%，攜程跌超3%，網(wǎng)易跌超2%，快手跌超1%。在線(xiàn)教育大幅走低，東方甄選跌超20%，新東方跌超5%;電信股走低，中國聯(lián)通跌超7%，中國電信，中國移動(dòng)跌幅均超3%，同時(shí)銀行股，內房股均小幅下跌。

機構觀(guān)點(diǎn)

中信證券：目前美國針對中國半導體和人工智能產(chǎn)業(yè)限制的加碼力度逐漸減弱，且國內對此或已有預期，因此預計對半導體產(chǎn)業(yè)的影響效果將邊際遞減。建議持續關(guān)注國內設備、零部件和材料企業(yè)在“卡脖子”領(lǐng)域的新品布局和先進(jìn)產(chǎn)能帶來(lái)的訂單增量，該行預計未來(lái)2~3年國內設備公司的訂單將快速提升。建議關(guān)注國內半導體先進(jìn)制造、先進(jìn)封裝和AI芯片的國產(chǎn)替代機會(huì )。

東吳證券：，2024年1-7月，挖掘機整體銷(xiāo)量同比下降約3%，降幅持續收窄。展望未來(lái)，國內下游端基礎設施投資持續改善，隨著(zhù)大規模設備更新的持續推進(jìn)，挖掘機市場(chǎng)有望逐步走出周期底部;海外市場(chǎng)來(lái)看，受益于海外市場(chǎng)國產(chǎn)品牌去庫存、去年同期出口低基數和海外部分地區需求溫和復蘇，出口市場(chǎng)正增長(cháng)有望維持。

天風(fēng)證券：風(fēng)格切換或需等待更多右側信號，“耐心資產(chǎn)”等高股息方向或仍相對占優(yōu)?？春煤罄m高股息風(fēng)格繼續演繹，紅利板塊內部新一輪擴散;政策邏輯和市場(chǎng)邏輯共振之下，具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價(jià)值重估。

華西證券：當前家電估值底部，以舊換新補貼落地有望帶來(lái)內銷(xiāo)反轉，板塊基本面及估值均有望提升，龍頭重點(diǎn)受益。此外，廚房大電仍有滲透率提升空間，此次亦重點(diǎn)支持舊房裝修、廚衛等局部改造，或能部分對沖地產(chǎn)下滑對廚電板塊需求的壓制。

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