1、大盤綜述：

今日A股半年度收官，幾大指數上半年表現明顯分化，其中滬指半年漲3.65%，創業板指和上證50指數均跌超5%，消費白馬股和新能源賽道股表現低迷；創業板綜指和中證1000等小指數均漲超5%，AI為代表的題材股成為市場的主角。從今日盤面上來看，鋰電池等新能源賽道股集體反彈，德方納米20CM漲停；復合集流體概念股大漲，寶明科技、雙星新材漲停；鈉離子電池概念股走強，傳藝科技漲停。AI概念股午后反彈，CPO方向領漲，九聯科技20CM漲停。減速器概念股繼續活躍，中大力德、巨輪智能等漲停?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3800只個股上漲。滬深兩市今日成交額9186億，較上個交易日放量536億。板塊方面，復合集流體、代糖概念、CPO、鈉離子電池等板塊漲幅居前，游戲、電力、傳媒、小家電等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入36.75億元，其中滬股通凈賣出0.09億元，深股通凈買入36.84億元。

早上統計局發布數據，中國6月官方制造業PMI為49%，比上月上升0.2個百分點。加上半年末資金結算節點的賣出壓力今天已經減輕，大盤今天走出積極行情。早盤輕微低開，震蕩上行，盤中突破3200點后進入窄幅整理狀態，尾市略有下行。盤面熱點較為散亂，小板塊走勢活躍，電力、電信表現偏弱。

【資料圖】

2、盤中熱點：

鋰電池、鋰礦等板塊處于漲幅前列，紅星電子、德方納米等多只個股漲停。消息面上，特斯拉或將采用寧德時代(300750.SZ)提供的磷酸錳鐵鋰電池，這項電池新技術有望在新能源汽車領域迎來大規模應用。

代糖今天集體起動，保齡寶一字封板，萊茵生物快速漲停。盤前消息，世衛組織或在下月宣布阿巴斯甜可能致癌，代糖替代新機遇出現了。代糖概念個股表現強勢，不過這種小板塊，受題材刺激的作用明顯，持續性有待觀察。

復合銅箔板塊大漲。復合銅箔是少數由國內廠商提出的電池升級迭代技術之一，理論上可以節省5%的制造成本、提升5%的質量密度，同時電池的使用也更加安全，具有十分重要的戰略意義。這個板塊去年炒過，本周雙星新材、萬順新材這兩只個股的大單落地直接催化了，業績落地，推動行情升溫。

3、后市展望：

今天公布的制造業PMI數據雖然還沒進入擴張狀態，但明顯景氣水平有所改善，高于預期。股指本周震蕩筑底后，今天強勁向上突破，已經完全修復了周一的跌幅。

大盤一季度走勢亮眼，二季度經濟的弱復蘇未達市場預期，出現了一輪充分調整。從本周一跳空低開到周五的完全修復來看，市場的空頭力量釋放得比較充分，對于外界的各種利空消息已經完全消化。當經濟數據開始轉好的時候，大盤正面反映并顯示出了較大的彈性。市場現在易漲難跌，機會遠大于風險。

制造業數據上升，大宗商品也發出了止跌企穩的信號。這是經濟升溫的前兆。資金下周開始回流，如果后續的各種經濟數據確認高于市場的悲觀預期，很可能出現雙擊機會。七月行情即將開始，現在正在下半年行情的底部。中短線的波動不可避免，但現在的區域應該就是布局機會。半年報開始登場，業績是近期重點關注的重點。

（文章來源：錢坤投資）

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