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近期TMT賽道調整，湘財基金基金經理徐亦達認為，在基本面兌現之前，市場具有存量博弈的特征，以震蕩行情為主，一旦基本面變好，有望迎來盈利、估值雙升。他繼續看好TMT板塊的前景，他認為，經過兩個多月的調整，TMT板塊目前的估值水平已經到了合理區間，當前正是長期資金低位布局的好時機，尤其是計算機、傳媒、AI、半導體等細分方向值得看好。

徐亦達表示，觀察發現，計算機行業里那些沒有太強的AI概念、今年業績預期比較確定的優質標的，在這波TMT行業的回調中并沒有跟隨市場回到去年的低位，這在一定程度上反映出市場對于計算機行業里優質公司盈利修復和估值提升的信心。

在這一輪TMT投資上，徐亦達希望能夠積極把握細分賽道龍頭帶來的確定性機會。他認為主要應該聚焦三條主線：一是AI發展帶來的產業革命，目前仍處于早期偏主題投資階段，但是落地進展可能超預期；二是政策層面帶來的投資機會，主要是數字經濟豐富內涵下的數字產業化、產業數字化等方向，這里面既有景氣投資，也有主題投資；三是跟隨海內外宏觀經濟周期的偏強周期性投資機會，主要在電子等硬件行業，目前從產業角度看已經出現了一些底部信號，可以適當把握。

（文章來源：中國經濟網）

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