今日盤面

大盤全天低開后沖高回落，創業板指相對偏強。截至收盤，滬指漲0.00%，深成指漲0.39%，創業板指漲0.59%。

(資料圖片)

盤面上，AI概念股繼續活躍，應用、模型方向領漲，恒信東方20CM漲停，南方傳媒、世紀華通、科大訊飛、中國出版等多股漲停，午后多只AI概念股出現沖高回落走勢。

MR概念股開盤大漲，美迪凱漲超10%，雙象股份2連板。腦機接口概念股再度大漲，創新醫療、新智認知均5連板。

農業股尾盤異動，新賽股份漲停。下跌方面，中藥股陷入調整，千金藥業、康緣藥業跌超5%。

總體上個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲。滬深兩市今日成交額9866億，較上個交易日放量534億。

板塊方面，混合現實、腦機接口、傳媒、ChatGPT等板塊漲幅居前，機場航空、中藥、存儲芯片、電力等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈賣出18.02億元，其中滬股通凈賣出36.07億元，深股通凈買入18.05億元。

后市展望

英偉達近期推出了ACE游戲開發版，基于3D內容協作平臺Omniverse以及生成式AI技術，讓游戲中的NPC具備更逼真的語言、語音交互及表情動畫，以改善玩家交互體驗。

前期，海內外其他游戲巨頭也在積極探索生成式AI技術，包括微軟、OpenAI、動視暴雪、網易、育碧等。未來人工智能將成為游戲不可或缺的部分，讓游戲變得千人千面，讓玩家在游戲中獲得個性化的體驗。

一、游戲開發的各產業環節與AI的結合度高；二、落地速度快，Q3看智能NPC、AI+UGC編輯器落地，中期看老游戲地圖&活動更新頻率加快帶來流水穩健，長期看原生AI游戲落地。

板塊展望

短期機會：

影視院線：為支持電影行業發展，國家將階段性免征國家電影事業發展專項資金。此次免征期持續半年，并且全面覆蓋五一檔、暑期檔及國慶檔等多個重點檔期。

頭部電影為追求更高收益，中小體量電影為降低回本難度，將積極定檔在免征期間，影片供給端數量有望提升，同時競爭加劇的背景下定檔影片質量也有望進一步加強，數量、質量的雙提升將進一步拉動票房增長。

中長期機會：

船舶制造：船舶制造業的β行情看周期上行，α行情看份額集中，目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復盤：約30年一輪回。格局復盤：后來者居上。

船舶行業配置的性價比已經凸顯，下有未來2-3年的業績快速爬坡支撐，上可展望油散驅動下長達5-7年的成長高景氣。且當下中國造船業份額正在迅速提升，上行期業績彈性有望跑贏日、韓。

芯片：2023年下半年后，隨著美國通脹水平和歐美經濟增長的逐步回落，美債利率水平和美元指數向下回歸，全球半導體和國內出口型制造業將逐步走出衰退，進入新一輪盈利回升周期，國內相關的半導體、電子和高端裝備制造業也將有望逐漸迎來盈利的上行趨勢。

熱點聚焦

1、腦機接口將是未來產業發展重要方向，我國在該領域已形成全產業鏈

腦機接口是一種能夠實現人腦與外界設備直接交流的技術，有著廣闊的應用前景和巨大的市場潛力。

腦機接口技術也是資本市場的新引擎。該技術涉及多個學科和領域，需要大量的資金和人才投入，而資本市場可以為腦機接口企業提供有效的融資渠道和價值評估機制，促進其快速成長和壯大。

隨著計算機科學、神經生物學、數學、康復醫學等相關學科的不斷探索與交叉融合，腦機接口技術正從基礎科研走向市場，在醫療、教育和消費品等市場應用潛力巨大。

預計腦機接口相關市場規模在2030—2040年期間可達700億—2000億美元。

2、蘋果MR發布在即，行業奇點將近，積極把握MR（混合現實）新品周期

蘋果官方宣布北京時間6月6日凌晨1點，WWDC23特別活動準時直播，活動主題為“碼出新宇宙”。

蘋果首款MR設備將于2023年6月6日發布，XR行業有望從導入期逐漸過渡至成長期，光學、顯示模組在XR價值量占比高、且技術處于持續迭代階段，MR的光學模組和顯示模組方案選取了Pancake+Micro-OLED屏，關注光學/顯示技術創新。

3、從修復到成長，AIGC開啟傳媒互聯網新時代

1)預訓練大模型打開技術上限并成為A1C應用的技術底座、降低應用開發門與成本，AIGC場景化應用有望迎來爆發期并成為產業鏈核心價值點。

2)內容生成(A1G)時代的大門正在打開，從PG到JA1GC，內容生產的大爆炸將重塑內容與平臺生態、商業模式，AIGC落地所驅動的新-輪產業機調浙行浙近。

3)從概念到產品。海內外A1GC商業化落地在加，無論是從大模型還是應用端都在不斷超期準進。大模型方面:從文本到視覺再到務模態。底層技術加速走向成熟。

C端應用方面，從文本、圖片、音樂到搜索、瀏覽、數字人、電商、視頻、游戲，從0到的產品化、商業化正處在隨時落地的奇點時刻，應用端爆發指日司待。

（文章來源：德訊證顧）

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