1、大盤全天震蕩分化，滬指延續升勢，創業板震蕩調整。盤面上，AI概念股探底回升展開反彈，CPO方向大漲，天孚通信、中際旭創等多股漲超10%，劍橋科技、通宇通訊漲停；算力概念股震蕩反彈，美格智能漲停，中科曙光接近漲停。消費股盤中走強，家電、食品等方向領漲，小熊電器、海信家電、麥趣爾漲停。大金融概念股一度沖高，東北證券、中國太保、中國人壽漲超5%，長沙銀行漲超4%。下跌方面，半導體板塊陷入調整，蘇州固锝、甬矽電子等跌超5%?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3300只個股下跌。滬深兩市今日成交額10600億，較上個交易日縮量609億。板塊方面，CPO、家電、食品、銀行等板塊漲幅居前，CRO、半導體、油氣、醫療信息化等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.23%，深成指漲0.04%，創業板指跌0.14%。北向資金全天凈買入22.64億元，其中滬股通凈買入25.46億元，深股通凈賣出2.82億元。

2、大盤綜述：

大盤今天走出高位震蕩行情。昨夜有多家上市公司發布減持公告，對于市場產生短線影響，早盤股指低開，不過統計局發布的一季度經濟數據，多項超預期，迅速扭轉了盤面態勢。大盤上午維持在昨日收盤點位附近窄幅整理，下午波動中樞上行，盤中沒能突破3400點整數關口，平穩報收。

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3、盤中熱點：

保險板塊繼續走強，中國太保領漲。壽險重疾險基數見底，普惠型保單沖擊大幅減弱，疊加旺盛的業務需求，預計行業在23年將實現復蘇；另外地產行業升溫也提升了保險業的資產質量。保險、銀行板塊現在估值不高，仍然是市場洼地，對大資金有較大的吸引力，可以繼續關注。

煤炭行業行業今天大漲。2023年經濟（煤炭需求）增速相比2022年會有所提升，而煤炭產能在2022年大面積挖潛之后，再挖潛的能力受限，2023年行業預計維持緊平衡。煤炭業上市公司業績平穩，現金流充沛，還有高比例分紅回報，是現階段不錯的布局品種。

CPO板塊下午走強。市場傳言，中際旭創宣布拿到了新的一筆追加的800G訂單，引爆整個光模塊板塊。另外，劍橋科技一季度業績7100萬，扭轉了光模塊業績的悲觀預期。隨著全球數據中心建設和應用規模不斷擴大，以及AIGC、ChatGPT帶來算力需求的指數級增長，整個數字經濟產業亟待升級。光模塊作為數據中心內設備互聯的載體，市場預期正在提升。

4、后市展望：

昨天大盤強勁突破，今天在3400點整數關口略作整理，消化一下獲利盤順便等等五日均線，技術形態上更穩健一些。

上證這次的突破是很扎實的，靠的是大金融和順周期品種，疊加中字頭助力，這種走法就是有經濟復蘇的基本面打底。權重的估值修復遠比題材來得更平穩，拉大盤股的資金量也不是普通游資就做得到的。這是真突破，不是誘多。

一季度的經濟數據超預期，CPI不高，已經預留了政策空間，不用擔心收緊。居民存款大增，為股市行情的提供充足的后備力量，有賺錢效應出現的時候，存款大搬家就開始了。需要注意的是，去年二季度受疫情影響基數比較低，今年二季度經濟增速可能比一季度明顯加快。

這基本就是明牌了，基本面升溫，資金面支持，現在可能是發動行情最好的時間窗口。近期盤面持續走強，沒有任何疲態，現在還沒到向上加速階段，持股等待。

（文章來源：錢坤投資）

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