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中郵證券指出，隨著經濟復蘇與政策端放松，新房與二手房市場銷售端有望繼續好轉，帶動消費建材基本面復蘇。短期來看，C端、小B端消費建材需求率先復蘇，龍頭企業訂單量和發貨有望持續向好。中長期來看，消費建材各賽道龍頭在規模、渠道等方面優勢顯著，中小企業出清、龍頭市占率提升的邏輯將持續演繹。推薦C端占比提升、減值風險充分釋放的竣工端瓷磚龍頭蒙娜麗莎、貫穿于施工周期、且有防水新規催化市場擴容的防水龍頭東方雨虹、高市占率決定強定價權的石膏板龍頭北新建材、建議關注受益于原材料價格下降、毛利率持續改善的涂料龍頭三棵樹、亞士創能。

（文章來源：證券時報網）

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