2022年，內地證券市場IPO融資額與再融資額雙雙下降，打新不敗神話破滅，新股中僅不到七成中簽可盈利。再融資額險守萬億規模，電力行業融資規模居首，是唯一超千億的行業。

證券時報·數據寶與騰訊財經聯合推出2022年資本畫像，本文為第五篇《融資畫像》，全面描繪過去一年內地證券市場融資總貌。

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一、融資總貌

證券時報·數據寶以證券發行日期為統計口徑，2022年內地證券市場募資總額為1.54萬億元(含IPO、定增、配股、可轉債等)，相比2021年下降16%，創近四年來新低。參與募資的市場主體有944家，相比2021年的1202家，減少258家，募資主體數量創三年低位。

從募資方式看，再融資仍是市場募資的主要方式。2022年IPO募資總額5224億元，占總募資額比34%；再融資募資總額1.02萬億元，占總募資額比66%。

二、IPO篇

2022年內，A股市場合計有416家公司完成IPO證券發行，合計募資5224億元。IPO家數及募資額相比2021年分別下降20%和13.36%。

1、科創板IPO募資額居首

從上市地點看，上市地在深交所的IPO有183家，募資額2077.68億元；上交所IPO家數150家，募資額2979.64億元；北交所IPO家數83家，募資額166.83億元。

分上市板塊看，在滬深主板上市的有68家公司，募資863.05億元；145家公司在創業板上市，募資1763.27億元； 120家公司在科創板上市，募資2430.98億元。

2、五省市IPO募資額超500億元

從IPO公司所屬地域看，2022年有12個省市的IPO募資額超過百億元，5省市IPO募資額不足10億元，分別是廣西、內蒙古、西藏、吉林、山西。

IPO募資額第一梯隊的包括北京、廣東、江蘇、上海、浙江等5個沿海經濟發達省市，募資額均超過500億元；第二梯隊包括江西、天津、湖北、山東等7省市，募資額在100億至200億元區間；陜西省、福建省、河南省等11省市IPO募資在10億-100億元之間。

3、電子行業IPO募資超千億

行業方面，有12個行業的IPO募資額超過百億，電子行業募資1138億元，是唯一募資超千億的行業。醫藥生物、電力設備、計算機、機械設備、石油石化等募資超過300億元。

4、募資TOP10有7家屬于科創板

從單家公司看，2022年有4家公司IPO為百億級，包括中國海油、聯影醫療、海光信息、晶科能源。中國海油IPO募資322.92億元，榮登2022年“IPO募資王”。值得關注是，IPO募資額前10名中，有7家是科創板公司。

相比2021年，10億級以下的IPO占比減少，今年有240家公司募資額低于10億元，占比57.69%，占比減少超17個百分點。

從首發價格看，發行價超100元的新股有20只，萬潤新能、華寶新能、納芯微是三只發行價超200元的新股。發行價低于10元的低價新股有70只，占比16.8%，弘業期貨是唯一一只首發價低于2元的新股。

5、新股中簽盈利占比近68%

以收盤價統計，2022年新股上市首日平均漲幅近30%，其中首日漲幅超1倍的24只，快可電子、慧博云通、紐泰格、益客食品4只創業板新股漲幅前四。上市首日即破發的有114只，占比達到27.4%。

主板個股中，新股平均一字板數量為4個，24只新股一字漲停超過5個，另有8只主板新股上市首日未封住漲停。弘業期貨是新股“漲停王”，累計收獲16個一字漲停。

注冊制新股以首日收盤價、滬深主板新股以開板日收盤價統計，2022年有283只新股中簽可盈利，占比68%。中簽盈利超萬元的新股有87只，怡和嘉業中簽盈利金額最高，每簽盈利達到8.5萬元，麒麟信安、昱能科技、立航科技每簽盈利金額超5萬元。

有13只新股每簽虧損超萬元，萬潤新能中簽虧損金額最高，達到4.13萬元，中一科技、鴻銘股份、翱捷科技-U每中一簽虧損超2萬元。

三、再融資篇

2022年，共計有528家公司進行再融資，募集資金1.02萬元，家數和金額環比2021年分別下降22.58%和17.74%。從融資方式看，335家公司定增募資6909億元；10家公司配股募資633.8億元；183家公司選擇可轉債或可交換債，募資2612.87億元。

1、電力設備定增及配股金額居首

以增發或配股方式的融資公司中，募資額超過5億元的有230家，占比66.67%；募資額超10億元的有157家，占比45.5%。15家公司募資超過百億元，寧德時代以450億元的定增募資額排在首位。

從行業看，產業高景氣的電力設備為募資主力軍，合計募資1244億元，是唯一超千億的行業；機械設備、交通運輸、非銀金融3個行業募資超過700億元。

2、百億級可轉債稀少

與定增相比，發行可轉債的募資額相對較低，有125家公司通過可轉債或可交換債募資超5億元，占兩類募資總數的68%。百億級募資的公司僅3家，包括重慶銀行、通威股份發行的可轉債，三峽集團發行的長江電力可交換債。

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