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午評:滬指沖高回落微跌0.13%,鋰電、白酒板塊走低,地產、銀行等板塊拉升

3月28日,滬指低開低走,盤中一度跌超1%,隨后在地產、金融等帶動下小幅走高,重返3200點上方,但臨近尾盤再度翻綠;深成指、創業板指盤中弱勢震蕩下探,深成指失守12000點,創業板指跌幅超1.5%失守2600點。兩市半日成交超5700億元,北向資金凈買入超15億元。

截至午間收盤,滬指跌0.13%報3208.12點,深成指跌1.07%,創業板指跌1.63%;兩市合計成交5771億元,北向資金凈買入16.5億元。

盤面上看,釀酒、航空、醫藥、有色、化工等板塊走低,地產板塊持續活躍,傳媒、旅游、煤炭、銀行、電力、鋼鐵、券商等板塊均走強;鴻蒙概念爆發,元宇宙、網游等題材表現活躍,鋰礦、鋰電池、新冠藥概念等下挫。

對于當前市場走勢,興業證券指出,“政策底”+“市場底”已經出現。大概率情形,市場將進入一段指數震蕩整固、投資者情緒逐漸修復的窗口。但是二季度仍需關注以下潛在的超預期和風險點:超預期的可能性更多來自國內的政策放松:1)“穩增長”仍是“硬要求”,后續貨幣、信用均有放松的空間和動力。2)房企風險有望陸續“拆雷”,也需要更有利的流動性和政策支撐。3)決策層維穩資本市場的決心明確。風險點和不確定性則更多來自海外:1)美聯儲加息縮表預期仍將抑制風險偏好。2)流動性收緊的同時,美股盈利也面臨下修。若美股再度大幅波動,或對A股形成拖累。3)中概股的監管沖擊也未明朗,或有進一步擾動。4)俄烏沖突仍在繼續,近期全球大宗商品價格再度反彈,全球滯脹擔憂很難快速消退。

國泰君安證券表示,盈利預期下降+貼現率預期上行,A股尚未到趨勢反轉的時機,指數仍將處于區間震蕩。從政策底到市場底,做好防守反擊,而不是趨勢反攻。從策略角度看,春天最終會到來,我們也要為終將到來的春天做好準備。但是其前提是,在需求側政策和基本面預期清晰之前,投資者仍需要做好防守和等待。保持“空杯”的心態,短期大盤還是以橫盤震蕩為主,3100-3400。同時,不能忽視的另一個重要因素在于交易結構層面,投資者無風險利率的抬升正在令A股進入縮量博弈。

當前選股邏輯重點應該聚焦于低風險特征的股票,關注低估值與盈利改善的交集,行業選擇的重點在于消費與周期板塊。具體而言,方向有三:1)順通脹&高股息:煤炭、化工資源品;2)to G端或公共投資方向:光伏、風電、電力運營、電網、建筑等;3)困境反轉與盈利確定性:生豬、白酒,關注Q2部分中游消費建材、輕工的底部彈性。

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