7月1日，乘聯會秘書長崔東樹通過其個人微信公眾號發布文章稱，2023年世界新能源汽車走勢較穩，2023年1-5月的廣義新能源汽車銷量757萬臺，其中混合動力達到186萬臺，占比25%。剔除普通混動后的世界新能源乘用車走勢更強。受到高基數和各國補貼政策逐步退出的影響， 2023年世界新能源乘用車走勢較強，1-5月達到466萬臺，同比增長42%。

【資料圖】

世界新能源汽車中的商用車僅占3%，新能源乘用車為主體。2023年1-5月中國新能源乘用車占比世界新能源60%的表現是不錯的。2023年中國新能源車出口超強，這也是中國產業鏈強大，形成強大的國內市場和出口的雙增長。

一、世界新能源車走勢

1、世界廣義新能源汽車市場構成

2012年世界廣義新能源汽車158萬臺，到2015年僅有179萬臺，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發展，廣義新能源車2016年突破200萬臺；2017年達到317萬臺；2018年突破400萬臺；2020年達到515萬臺；2021年全年廣義新能源車977萬臺，其中普通混合動力達到319萬臺；2022年的廣義新能源汽車銷量1411萬臺，其中混合動力達到372萬臺，占比26%。2023年1-5月的廣義新能源汽車銷量757萬臺，其中混合動力達到186萬臺，占比25%。

2、世界新能源車結構

2018-2021年混動占比持續下降并逐步實現份額穩定?；旌蟿恿Τ擞密噺?012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑1個百分點，但2020年開始加速下降，2022年份額仍下降到26%以下，2023年年初份額回升到27%。

2023年新能源汽車中的純電動持續走勢較強，插電混動表現逐步改善，氫能源持續走弱。

3、世界新能源汽車的格局

從上面數據看，專用車和客車只有中國市場比較大，世界其它市場銷量微乎其微，沒有好產品，就靠政策，因此暫不分析世界商用車，世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。今年1-5月新能源乘用車銷量461萬臺，商用車銷量14萬臺。1-5月美國電動皮卡量不大，未來世界電動皮卡的銷量是我們關注重點。

二、世界新能源乘用車走勢

1、2023年世界新能源乘用車表現

2020年新能源乘用車銷量達到286萬臺，走勢與2019年同期增41%。

2021年新能源乘用車銷量達到634萬臺，增長122%的超預期的超強表現。

2022年世界新能源乘用車走勢較強，達到1039萬臺，同比增長64%。

2023年世界新能源乘用車走勢較強，1-5月達到466萬臺，同比增長42%。相對前幾年的1-5月走勢仍是較快。

2、世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，7月開始進入低基數階段，奠定了持續至今新的新能源增長周期。

2021-2022年呈現加速上升態勢，低基數下的增長更強。2023年世界新能源車起步較低，5月基本恢復強勢高增長。

2023年1月的新能源減速趨勢超預期。中國的新能源政策調整因素影響1月較大，2-5月已經逐步恢復。前期連續幾年世界新能源銷量已經超越100%增速。

3、世界各地新能源乘用車市場走勢

根據全國乘聯會數據：中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美洲的70萬，中國優勢明顯。

根據全國乘聯會數據：中國2022年的銷量650萬臺，大幅超越歐洲的248萬和北美洲的106萬的銷量，中國新能源車優勢明顯。

根據全國乘聯會數據：中國2023年1-5月的銷量278萬臺，繼續大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車優勢明顯。

從新能源車的區域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2022年的歐洲新能源車市場總體高位穩定，而中國新能源車市場2021年開始持續走勢強勁。美國市場新能源車相對低迷和穩定。

2023年中國新能源車銷量回落較大，歐洲也是政策退出，美國車市較強，未來中國車市將持續良好發展。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年4季度已經達到17%水平，2023年1-5月達到14%，其中中國新能源滲透率達到27%，德國達到19%，挪威達到71%，美國僅有8.6%，日本僅有3%，因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。

隨著中國繼續強化新能源發展，美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入強勢發展的新階段。

三、世界新能源乘用車結構特征

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023年歐洲份額小幅上升。

近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。 2021年中國全年保持52%，較強。2022年的中國占世界新能源份額超過60%。2023年1-5月的中國占世界份額60%。

歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2022年年末德國等國的份額暴增，2023年年初補貼退出帶來快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其它地區的新能源市場增長也是一般。

四、世界新能源乘用車競爭格局

1、各車企廣義新能源車的結構特征

世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動力超強，而特斯拉只有純電動，且占據絕對主力地位。

插混是歐洲奔馳與寶馬表現較強。大眾的純電動的發展速度很快。

2、各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪(01211)世界領先，上汽集團(600104.SH)的新能源表現優秀，特斯拉(TSLA.US)保持世界純電動領先。上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現很好。德國大眾的新能源車表現較強，寶馬集團、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現極其優秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

中國新勢力的表現總體走強，尤其是理想(02015)和蔚來(09866)等表現特別良好。

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