滬指高開0.09%，深成指高開0.07%，創業板指小幅低開。包裝印刷、食品飲料等板塊指數漲幅居前，貴金屬、紡織服裝等板塊指數跌幅居前。

市場焦點股中馬傳動（5天4板）高開1.10%，機器人概念股南方精工（6天4板）高開5.02%、京城股份（2板）高開4.88%、恒為科技（3天2板）高開2.58%，電力股深南電A（2板）競價漲停、新中港（2板）高開2.47%，復合集流體板塊雙星新材（2板）低開0.16%，股權轉讓的華脈科技（2板）競價漲停，振蕩器概念股東晶電子（2板）高開0.22%，游戲股大晟文化（3天2板）低開0.74%。

(資料圖片僅供參考)

央行今日進行2190億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平。因今日有1820億元逆回購到期，實現凈投放370億元。

早間重磅新聞速覽

1、科技股拖累納指跌逾1%！特斯拉重挫逾6% 創近5個月來最大跌幅

美股周一收跌。受俄羅斯局勢和美聯儲鷹派政策預期影響，投資者對高風險資產持謹慎態度，進入六月份的最后一周，投資者拋售今年跑贏大盤的科技公司股票。截止收盤，納斯達克指數跌1.16%，標普500指數跌0.45%，道瓊斯指數跌0.04%。

大型科技股表現疲軟，特斯拉跌超6%，創1月31日以來單日最大跌幅，該公司相繼遭到高盛、大摩下調目標價。谷歌、臉書跌超3%，亞馬遜、奈飛、微軟跌超1%。

2、AI又來利空：ChatGPT訪問量增速大降，板塊后市怎么看？

據第一財經，在全球掀起AI熱潮的ChatGPT，似乎進入了瓶頸期。根據網站數據分析工具SimilarWeb數據，前期ChatGPT的訪問量增長率驚人，1月份的環比增長率為131.6%，2月份為62.5%，3月份為55.8%，在4月份明顯放緩，環比增長率為12.6%，到了5月，這個數字已經變為了2.8%。6月的環比增長率有可能為負數。

另據中國證券報，行情起伏之下，此前部分重倉AI板塊的基金已經提前下車，凈值走勢與AI板塊走勢相悖。同時，也有不少基金此時入局AI卻遭套牢。

點評：華夏基金指出，從整體TMT板塊來看，下跌更多是由于減持、傳統業務較差等事件性沖擊，同時傳媒、通信等板塊因為短期漲幅過大，行情甚至擴散到邊緣的細分領域。但大方向沒有基本面短期證偽或者產業周期結束的信號。

3、胡錫進宣布進入A股 李大霄建議：先買基金再買股 如需要可共同研究

著名媒體人胡錫進在個人微博上發文稱，自己開了股票賬戶，正式進入中國股市。胡錫進表示，“老胡今天（6月26日）下午剛辦了件“大事”：我給自己開了一個股票賬戶，正式進入中國股市，成為“股民老胡”?！?/p>

對此，李大霄在社交媒體上回應稱，要循序漸進，貨幣基金、債券基金、混合基金、指數基金、股票基金、畢業之后才能買股票，而且要買好股票。要余錢投資、理性投資、價值投資，做好人、買好股、得好報！若有需要時可以打電話，我們研究一下。

4、半年報業績預增股來了，最高增幅近3倍

6月26日晚間，2家上市公司發布上半年業績預告，超圖軟件預計上半年凈利潤4250萬元至5750萬元，同比扭虧。耐普礦機預計上半年歸母凈利潤3800萬元至4850萬元，同比下降62.65%至70.74%。

統計顯示，目前已有51家公司公布了上半年業績預告，業績預喜公司有42家，以預計凈利潤增幅中值統計，不包含扭虧股，阿特斯、容大感光、亨迪藥業3家公司凈利潤同比增幅超100%，業績預計實現翻倍增長。阿特斯的業績同比增幅最高，公司業績預增，預測凈利潤約16.88億元~20.74億元，較去年同期變化約為270%~355%。

5、大消息！華為云盤古大模型將迎重大升級，多家上市公司有合作

6月26日，華為開發者大會2023（Cloud）主題演講議程正式公布，從演講主題來看，盤古大模型將首次明確定位，即“為行業而生”；盤古基礎大模型的全棧創新和行業大模型的“煉成術”也將首次對外公布，另外，華為云盤古大模型將迎來重大升級。

在生態建設方面，目前已有一批上市公司與華為盤古大模型展開了合作。

6月13日，網傳吉宏股份與華為盤古大模型簽訂了戰略合作協議。對此，公司證券部工作人員回應記者：“消息屬實。

6月14日，夢網科技回復投資者稱，目前公司已與華為云盤古大模型簽署業務合作框架協議，目前暫未產生收入和利潤貢獻。

博彥科技也表示，公司與華為盤古有對接，正在探討基于大模型的落地場景應用。

云鼎科技在投資者互動平臺表示，其聯合華為公司不斷探索，持續創新，基于礦山盤古大模型技術以AI場景應用為智能礦山建設提供可靠的支撐。

6、包頭限電波及多家光伏企業輪流停機？業內稱影響有限

據上海有色網消息，近日內蒙古包頭地區高耗能企業被限電一周，當地光伏硅片拉晶企業受到影響，企業涉及阿特斯、上機、美科、晶澳、雙良，可能為輪流停機。拉晶是硅片制造過程中的重要環節，該消息稱，考慮到此輪限電持續時間不長，整體影響范圍有限，預計對市場影響不大，不過或在一定程度上拉低后續硅片企業的排產情況。

6月26日，有熟悉相關情況的業內人士對澎湃新聞表示，當地確實有限電情形出現，但對整體拉晶產出影響不大。一方面是由于當前針對光伏行業的限電力度不高，另一方面在硅片產能整體過剩情況下，部分企業的產能開工率已有所下調。

7、第十二次！巴菲特繼續減持比亞迪，持股比例降至8.98%

據港交所文件顯示，伯克希爾哈撒韋公司在6月19日出售了253.25萬股比亞迪股份，平均減持價格為每股266.85港元，持股比例從9.21%降至8.98%，套現約6.76億港元。

點評：這已經是巴菲特第12次減持了，自選哥數了一下，從去年8月24日起，十個月時間，持股比例從20%+減持至8.98%，按照這個態勢下去，巴菲特預計還有9-10個月就要清倉比亞迪了？

8、兵變后首次發聲！瓦格納創始人：無意推翻俄羅斯政府

9、網傳四川出現非洲豬瘟？南部縣農業農村局回應：關閉豬肉經營場所屬例行消毒

10、萬通保險澄清：中國恒大中心更名是租戶權益，與大廈業主權屬無關

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發現，轉基因、智慧政務、數據中心等受關注度較高。

1、歐盟擬放寬對轉基因作物的限制 機構青睞股出爐(附產業鏈)

據界面，歐盟計劃取消對部分轉基因作物的限制，此舉旨在幫助農民應對氣候變化。歐盟計劃在當地時間7月5日提出這項草案，在正式提出之前，相關內容仍有可能被修改。

據財通證券歷史研報整理，轉基因產業鏈涉及生物育種企業如隆平高科、大北農、先正達；制種企業如登海種業、敦煌種業、豐樂種業、荃銀高科等；種子經銷商；農戶等環節。

此外，騰訊自選股統計了近三個月獲機構青睞的轉基因股名單，僅供讀者參考。數據顯示，近三個月隆平高科獲11家機構買入評級居首，其次的登海種業、大北農、天康生物均獲機構買入評級超5家。

2、部署數字政府2.0：廣東發文推進，還將建大灣區數據中心，A股核心股一覽

6月26日，廣東發布進一步深化數字政府改革建設的實施意見，目標到2025年，“智領粵政、善治為民”的“數字政府2.0”全面建成。其中提到，支持建設粵港澳大灣區大數據中心，探索在特定區域發展建立國際大數據服務和離岸數據中心。

1.智慧政務

華安證券研報指出，從整個政務數據應用的產業鏈來看，其認為幾類公司隨著未來政務數據的開放，有較大的成長空間：1）傳統政務IT類廠商，包括不限于：銀江技術、數字政通、南威軟件等；2）垂直領域卡位廠商，典型如醫保it類廠商：久遠銀海、中科江南、山大地緯、萬達信息等。

2.數據中心

民生證券指出，數據中心作為底層硬件核心環節，承擔算力部署、運維的關鍵作用，建議關注第三方頭部IDC運營廠商奧飛數據、數據港、光環新網、潤澤科技；同時認為隨著未來高密度數據中心興起，疊加ESG要求，IDC儲能溫控環境有望核心受益，建議關注科華數據、申菱環境、英維克、依米康。

3、央企國資改革|首批央企現代能源ETF獲批，“中特估”再添投資工具

4、體育|十二部門發文：推進體育助力鄉村振興工作

5、無線充電|特斯拉或進軍無線充電，國內政策大力推動

6、燃料電池|最具發展潛力，燃料電池汽車安全法規通過

7、儲能|高溫天氣加劇電力供應結構性短缺，儲能作為重要緩解手段需求強勁復蘇

后市研判

中信證券認為，三重預期均處谷底，三大博弈日趨激烈；中金公司認為，外部不確定性邊際抬升，短期成長為主線中期看消費。

1、銀河證券：市場仍處熊轉牛的前期階段，但韌性較強

中國銀河證券表示，目前市場仍處熊轉牛的前期階段，最大特征就是基本面偏弱，增量資金不足，但市場韌性較強。在市場上行動力不足的階段出現上漲邏輯強勁的主線行情，將會出現兩大特點：1主線上漲持續性弱。上漲持續性弱主要來自投資者信心不足，資金更加謹慎，尤其反映在節前更加明顯，今年的勞動節和端午節，資金更多選擇持幣過節，以應對假期期間的不確定性，使得主線上漲持續性較弱。同時，存量資金博弈也將加劇主線波動。2. 主線的每輪上漲斜率更高。AI和中特估主線上漲邏輯強勁并且投資者共識在逐步加強，主線的每輪上漲都會吸引更多投資者積極參與，從而使上漲速度更快，上漲斜率更高。我們認為未來這一特征伴隨投資者學習效應將會體現的更加明顯。因此主線的每次下跌都是布局時機，可逢低加倉，積極參與。

2、中信建投：當前軍工板塊高性價比凸顯 加配正當時

中信建投研報稱，目前軍工板塊整體PE為60.71倍，處于歷史低位，接近2020年6月的最低點。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為26、32、50倍。因此，當前軍工板塊正處于歷史估值較低水平，板塊高性價比更加凸顯，加配軍工板塊正當時。首選“高景氣賽道、軍品占比高、業績增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時重點關注軍貿、國改受益標的。

3、華泰證券：當前食品飲料板塊處于“低預期低估值”狀態

華泰證券研報指出，23H1場景放開與消費回補提供復蘇支撐，但內需動能略顯不足，致春節后食品飲料板塊回落。我們認為今年是典型的穩步復蘇市場，復蘇斜率看收入改善，當前板塊處于“低預期低估值”狀態，建議積極把握分化中的機遇和低估值掘金。23年節假日旺銷和淡季平淡的特征愈發明顯，出行鏈和線下體驗式消費表現更好。展望23H2，經濟及消費層面政策刺激和信心回升或將是板塊回暖關鍵，白酒板塊預期改善和估值回升有望同步，啤酒需求復蘇與成本改善共振；餐飲供應鏈需求向好/格局優化；調味品期待需求復蘇/成本壓力改善；乳制品靜待改善后估值修復；休閑零食關注產品/渠道變革。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關注雙環傳動上半年凈利預增超39%等；偏負面公告方面，注意交控科技董事長被留置等。

偏正面公告

1、雙環傳動：上半年凈利3.5億元-3.7億元，同比預增39%-47%

2、超圖軟件：上半年預盈4250萬至5750萬元，同比扭虧

3、華峰超纖：取得國際知名車企項目定點，生命周期總銷售額預估約6.5億元

4、精工鋼構：承接5.02億元重大總承包項目

5、瑞和股份：收到合計1.57億元中標通知書

偏負面公告

1、交控科技：董事長郜春海被留置并配合調查

2、方正電機：因涉嫌信披違規 遭證監會立案

3、耐普礦機：上半年凈利3800萬元-4850萬元，同比下降62.65%-70.74%

4、三友聯眾：股東徐新強擬減持不超4.895%股份

5、華榮股份：兩名董事擬合計減持不超2.45%股份

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：汪婕。

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