近日，全國多地出現罕見的高溫天氣，尤其一些北方城市更是直逼40℃。6月19日，中央氣象臺繼續發布高溫黃色預警，預計未來三天，華北、黃淮、內蒙古西部等地部分地區將出現35℃~39℃的高溫天氣，局部地區最高氣溫將超過40℃。研究人員表示，隨著世界海洋溫度的飆升和太平洋厄爾尼諾的到來，2023年可能成為有記錄以來最熱的一年。

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中電聯統計與數據中心主任王益烜表示，正常氣候情況下，預計2023年全國最高用電負荷13.7億千瓦左右，比2022年增加8000萬千瓦左右。若出現長時段大范圍極端氣候，則全國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右。

王益烜預計，今年迎峰度夏期間，全國電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時段電力供需偏緊。主要是南方、華東、華中區域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口；東北、華北、西北區域電力供需基本平衡。

中電聯規劃發展部主任張琳表示，當前，我國電力系統存在調節能力不足、保供壓力大等突出問題。電力需求側管理通過合理引導電力消費，可以有效降低高峰電力需求，在緩解電力供需缺口方面發揮了重要作用。僅2022年，通過輔助服務市場化機制，就挖掘系統調節能力超過9000萬千瓦，促進清潔能源增發電量超過1000億千瓦時。

另外，由于今年進口煤增加及前期庫存較高等因素，近期煤炭價格下行，也有助于火電企業減少燃料成本，改善電企盈利能力。據中國煤炭市場網數據監測，截至5月29日，北方港口5500K動力煤為880元/噸左右，同比下跌約380元/噸，跌幅近30%。

中國煤炭運銷協會此前表示，目前我國煤炭需求將保持增長，煤炭供應將比較充足，煤炭供需關系總體可能呈現相對寬松局面，煤炭市場價格或將繼續下行。

光大證券表示，進入夏季以來，東南亞地區持續面臨高溫影響，用電需求高增，多地面臨用電緊張的問題。在電力整體供需偏緊的背景下，我國電力系統的建設將加速推進，其中電力電網數字化，以及不同類型電源、儲能、用戶側調節能力提升是主要任務，能夠有效提升電力系統靈活性，保證電力系統在供需變動時及時反應，建議重點關注電網相關投資機會。

信達證券指出，國內歷經多輪電力供需矛盾緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。展望未來，電力運營商的業績有望大幅改善。電力運營商有望受益標的：粵電力A、華能國際、華電國際、國電電力等；同時，煤電設備制造商和靈活性改造技術類公司也有望受益于煤電新周期的開啟，設備制造商有望受益標的：東方電氣；靈活性改造有望受益標的：龍源技術、青達環保、西子潔能等。

相關概念股：

華潤電力(00836)：該公司6月19日在港交所發布公告稱，2023年5月附屬電廠售電量達到15017970兆瓦時，同比增加了22.2%；今年首五個月附屬電廠累計售電量達到76971463兆瓦時，同比增加了8.2%。

華電國際電力股份(01071)：公司2023年一季度實現營業總收入319.78億元，同比增長10.98%；歸母凈利潤11.34億元，同比增長82.30%。

港華智慧能源(01083)：該公司去年4月與清華大學合作，設立零碳智能園區虛擬電廠技術聯合研究中心，以帶動能源互聯網和新型電力系統的發展與技術進步。目標爭取2025年為200個高排放的工業園區打造“零碳智能園區”，并提供綜合能源解決方案。

大唐發電(00991)：作為中國能源領域的領軍企業之一，大唐發電在不斷推進虛擬電廠的建設和發展。公司利用先進的能源管理技術和智能化系統，將分散的能源資源有機結合起來，實現了能源的合理分配和高效利用。在未來，大唐發電將繼續在虛擬電廠領域發力，為可持續能源發展作出貢獻。

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