6月15日，上海印發《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃(2023-2025年)》，到2025年，工業增加值超過1.3萬億元，占地區生產總值比重達25%以上，工業投資年均增長5%。其中，面向工業場景加快部署5G專網、千兆光網、算力平臺等，實現重點工業企業和園區“雙千兆”網絡全覆蓋，建設民用航空等領域工業5G專網。根據Omdia最新研究，中國計劃在2023年底之前新增超過60萬個5G基站，使總數達到290萬個。相關概念股：中國移動(00941)、中國電信(00728)、中興通訊(00763)。

此外，地方政策加速AI產業落地，運營商加速布局智算中心。2023年5月末，北上深三城密集出臺支持人工智能利好政策，北京更是一日之內連發兩文，促進 AI產業發展。其中，深圳市提出將統籌形成規模1000億元的人工智能基金群;北京市計劃到2025年，人工智能核心產業規模達到3000億元;上海市提出加大民間投資支持大人工智能力度。

【資料圖】

運營商也加速AI基礎設施布局，中國移動宣布將建設呼和浩特智算中心，項目建成后其將成為國內運營商最大的單體智算中心;中國電信將快速開展臨港算力園區建設，分批次投放4萬個適用于智算、超算的高功率機架，為企業提供更優質、普惠的智算公共服務。

中金公司研報稱，復盤2022年下半年至2023年上半年，AI迎來質變時刻，通信設備產業鏈標的業績預期與估值實現“戴維斯雙擊”。展望2023年下半年，中金公司認為AI仍將驅動產業基本面向好，國內信息新基建資本支出占比有望持續提升。

2023年來，我國電信業務收入實現穩步提升，總量保持較快增長。工信部數據顯示，1-4月份，收入累計完成5699億元，同比增長7.2%，按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長17.6%;5G、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設加快推進，網絡連接用戶規模不斷擴大。截至4月末，5G基站總數達273.3萬個，占移動基站總數的24.5%。

截至4月末，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達17.07億戶，比上年末凈增2336萬戶。其中，5G移動電話用戶達6.34億戶，比上年末凈增7308萬戶，占移動電話用戶的37.1%，占比較上年末提高3.8%。

自2019年6月發牌以來，我國全力推進5G網絡建設，國內企業在技術創新、產業應用等方面更具競爭力，中國移動5G無線主設備集采中標份額呈現中國企業引領的格局。

近期，中國移動(00941)公示2023年至2024年5G無線主設備集采結果，公開招標采購產品為5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，采購規模分別為23141站和6.38萬站。目前中國移動開通5G基站已超過160萬個。有業內人士預計，本輪集采結果落地建成后，中國移動的5G基站數量將超過200萬個。

中金公司研報指出，三大運營商總資本開支小幅增長，5G建設伴隨新一輪集采啟動有序推進，加大算網建設推升云網設備采購需求。

銀河證券表示，數字中國等政策不斷加碼、AI新應用持續推新的背景下，數字經濟新基建有望夯實助力算力網絡升級，通信+新基建板塊有望率先預期上修。

相關概念股：

中國移動(00941)：近日中國移動公示了2023年至2024年5G無線主設備集中采購項目結果。此次公開招標采購產品為5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，采購規模分別為23141站和6.38萬站。其中，700M宏基站與廣電共建共享，中國移動代表廣電和中國移動招標，2.6G/4.9G基站為中國移動自建。

中國電信(00728)：公司是領先的大型全業務綜合智能信息服務運營商。公司積極擁抱數字化轉型機遇，深耕客戶需求及應用場景，全面實施“云改數轉”戰略，以5G和云為核心打造云網融合的新型信息基礎設施、運營支撐體系。

中興通訊(00763)：中興通訊持續賦能行業應用，為各行業數智化提供了優秀的解決方案。在電網領域，與國家電網開展基于5G的電力數字化合作，與國網山東電力、國網江蘇電力、國網四川電力等10多個省份共同推動5G電力規?；瘧谩?/p>

關鍵詞：