香港恒生指數開盤漲1.13%，全天呈震蕩走高態勢。截至收盤，恒生指數漲2.17%或420.5點，報194828.92點，全日成交額1214.08億港元；恒生國企指數漲2.98%，報6772.61點；恒生科技指數漲3.59%，報4198.32點。

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國海證券表示，美聯儲暫停加息不意味著終止加息，點陣圖隱含今年還有兩次加息可能。此外，鮑威爾也表示今年降息不合適，沒有政策制定者預計今年會降息。該行認為，美國終止或暫緩加息有利于港股反彈，但我國經濟復蘇節奏也對港股走勢有決定性影響。

藍籌股表現

申洲國際(02313)領漲藍籌。截至收盤，漲11.4%，報79.65港元，成交額8.9億港元，貢獻恒指10.84點。大華繼顯表示，申洲業務持續好轉，憧憬下半年表現會較上半年繼續改善，相信最快到第四季會出現較明顯的好轉跡象，包括訂單可見性恢復正常化及本地產能效率回升等，預期屆時將觸發重估。

其他藍籌方面，李寧(02331)漲8.85%，報49.8港元，貢獻恒指15.46點；美團-W(03690)漲7.78%，報137.2港元，貢獻恒指89.19點；華潤電力(00836)跌1.05%，報17.02港元，拖累恒指0.55點；中海油(00883)跌0.71%，報11.16港元，拖累恒指2點。

熱門板塊方面

盤面上，體育用品股今日領漲，內房股集體拉升走強，醫藥股、消費股、光伏股、風電股等漲幅居前，大型科技股全線爆發；此外，基建股、電力股、有色金屬等板塊領跌。

1. 體育用品股領漲。截至收盤，李寧(02331)漲8.85%，報49.8港元；安踏體育(02020)漲7.51%，報90.2港元；滔搏(06110)漲6.93%，報7.25港元；特步國際(01368)漲5.95%，報8.9港元。

天貓2023年618第一波（5月31日-6月3日）相關榜單顯示，在運動戶外品牌人氣榜中，李寧、Nike、安踏分別位列前三，進入前十的還有361°、特步等。國信證券指出，隨著疫后復蘇，社交、健身和戶外場景放開，今年服裝在消費大類中展現強α屬性，運動服飾618預售表現亮眼。

2. CRO概念全線反彈。截至收盤，維亞生物(01873)漲8.75%，報1.74港元；康龍化成(03759)漲8.73%，報29.9港元；藥明康德(02359)漲7.64%，報71.15港元；藥明生物(02269)漲7.13%，報47.3港元。

華西證券近日發布研報指出，基于國內工程師紅利優勢依然存在以及產業區域優勢，該行中長期繼續看好國內CXO行業，重點看好海外β個股（其中尤其是CDMO個股）出現拐點機會和仿制藥CRO持續高業績增長，繼續推薦藥明康德、凱萊英、昭衍新藥等。

3. 光伏股集體上漲。截至收盤，福萊特玻璃(06865)漲14.08%，報27.15港元；信義光能(00968)漲6.62%，報9.34港元；協鑫科技(03800)漲5.7%，報1.67港元；山高新能源(01250)漲5%，0.063港元。

據硅業分會，本周N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價為3.55元/片，周環比降幅11.03%；M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價為3.37元/片，周環比降幅為12.47%。根據統計，硅片已經連續3個月陷入下跌。浙商證券近日表示，硅料價格加速見底，全面看多光伏賽道。

4. 內房股拉升走強。截至收盤，禹洲集團(01628)漲7%，報0.26港元；融創中國(01918)漲6.99%，報1.53港元；碧桂園(02007)漲6.25%，報1.87港元；新城發展(01030)漲6.1%，報1.74港元。

天風證券研報指出，中國人民銀行發布2023年5月金融數據，居民中長期貸款同比小幅多增，相比4月有所改善。該行認為，5月居民中長期貸款有所改善，可能預示5月地產銷售數據并不會太弱，需求下方仍然存在一定支撐。當前時點看好地產板塊表現，邏輯包括：地產板塊調整充分、政策釋放友好信號、板塊逐步走出反彈走勢。

5. 電力股跌幅居前。截至收盤，華電國際(01071)跌3.36%，報3.74港元；華能國際(00902)跌3.35%，報4.61港元；華潤電力(00836)跌1.05%，報17.02港元。

國家統計局數據顯示，5月份，發電6886億千瓦時，同比增長5.6%，增速比4月份回落0.5個百分點；1-5月份，發電34216億千瓦時，同比增長3.9%。興業證券分析師表示，火電板塊近期調整，主要因為煤炭價格調整至長協價上限，達到部分投資煤價調整預期；煤價跌落過快，擔心會有托底措施。

6. 黃金股陷入調整。截至收盤，靈寶黃金(03330)跌4.93%，報1.35港元；山東黃金(01787)跌2.22%，報14.96港元；中國黃金國際(02099)跌1.97%，報32.35港元。

中金公司指出，短期看，黃金短期吸引力下降，四季度可能是更好的配置階段。該行測算，按照 1%左右實際利率和美元 100~105 區間判斷，黃金中樞價格可能在 1900 美元/盎司左右，當前 1950 美元/盎司仍有下調空間。往后看，黃金下一波漲幅主要等待衰退和降息預期催化，四季度可能是更好的配置階段。不過，降息預期兌現后，成長股或將再度成為資產表現主導。

熱門異動股

1. 中國中免(01880)AH股齊升。截至收盤，漲7.48%，報133.7港元，全天成交額2.36億港元。

人民日報文章指出，專家建議，進一步調整優化免稅政策。同時，加快市內免稅店建設，為消費者提供更好的購物體驗。浙商證券研報指出，在離島+線上+機場+市內全方位布局下，公司仍有較大成長空間，21-23年旗下離島免稅店密集擴容，增量效應有望在2023年顯現。

2. 東岳集團(00189)發布盈警。截至收盤，跌19.8%，報5.67港元，全天成交額2.93億港元。

東岳集團公布，今年首五個月公司擁有人應占凈溢利同比大幅減少約83%。因此，預計6月止六個月凈溢利同比可能大幅下跌。公告稱，凈溢利同比大幅下跌的原因是部分主要產品平均價大幅下跌，導致收入減少；及收入下滑比例大于成本下降比例，導致利潤率下降。

3. 互太紡織(01382)創階段新低。截至收盤，跌14.53%，報2港元，全天成交額4197.54萬港元。

互太紡織公布，該公司權益持有人應占溢利可能下降約53.1%，從截至2022年3月31日止年度的5.73億港元降至截至2023年3月31日止年度(報告期)的2.69億港元。歸母溢利下降主要歸因于番禺廠房生產設施利用率較低引致較高的固定成本攤銷等。

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