近日市場迎來多重利好，包括央行連續降息，隔夜美股大漲，發改委等四部門聯合印發《關于做好2023年降成本重點工作的通知》，明確了8個方面22項重點任務。

受上述消息提振，今日A股早盤繼續反彈，然而午后三大指數小幅跳水，滬指、創業板指齊翻綠。截至收盤，滬指跌0.14%，深成指漲0.26%，創業板指跌0.17%。

(資料圖)

盤面上，AI概念股表現分化，CPO概念股再度大漲，太辰光、天孚通信、中際旭創等多股再創歷史新高；算力概念股午后沖高，浪潮信息大漲續創新高；應用方向早盤沖高回落，天地在線、視覺中國漲停。大消費概念股集體反彈，白酒股領漲，古越龍山、大湖股份漲停；零售股盤中異動，三江購物、國光連鎖、人人樂漲停。下跌方面，銀行股陷入調整，郵儲銀行跌超4%。

焦點個股方面，中際旭創持續走強，今日收漲6.58%，總市值突破1000億，今年以來累計漲幅超360%；洛凱股份尾盤觸及跌停，日內接近完成天地板，此前連續4日漲停。

總體上看，兩市近2800只個股下跌，全天成交10006億元，較上一日放量583億元。北向資金半日凈流出21.94億元。

“降息”后央行又出手，下調常備借貸便利利率10個基點。展望后市，國盛證券表示，降息只是開始，更多組合拳正在路上。

熱門板塊

1、AI概念股走勢分化

AI概念股表現分化，CPO概念股再度大漲，太辰光、天孚通信、中際旭創等多股再創歷史新高；算力概念股午后沖高，浪潮信息大漲續創新高;應用方向早盤沖高回落，天地在線、視覺中國漲停。

點評：消息面上，業內人士表示，6月起AI大模型產品和應用有望迎來集中發布。6月13日，360AI數字人正式發布。目前，360AI數字人擁有200多個角色，還支持定制，生成自己的專屬數字人。此外東吳證券研報指出，看好傳媒行業長期修復能力，重點推薦游戲賽道。

2、大消費股集體反彈

大消費概念股集體反彈，白酒股領漲，古越龍山、大湖股份漲停;零售股盤中異動，三江購物、國光連鎖、人人樂漲停。

點評：中信證券研報表示下半年期待白酒景氣和信心向上共振，中秋國慶旺季將是重要窗口。

3、CPO概念股爆發

CPO概念股繼續拉升，中際旭創市值突破千億，該股年內漲幅超380%。天孚通信、太辰光、源杰科技均再創歷史新高。

點評：廣發證券認為，二級市場從跨行業對比的維度，AI算力板塊下半年還存在超預期可能，和大部分行業相比景氣度還有往上走的空間，目前這輪AI算力行情遠未結束。

4、銀行股陷入調整

銀行股陷入調整，郵儲銀行跌超4%。

機構觀點

“降息”后央行又出手，下調常備借貸便利利率10個基點。展望后市，國盛證券表示，降息只是開始，更多組合拳正在路上。

國盛證券：降息只是開始 更多組合拳正在路上

國盛證券研報認為，本次降息符合預期，主因4月以來經濟下行壓力加大，旨在降成本、穩增長、擴內需、穩信心、穩預期，也有助于緩解商業銀行負債端壓力。基于歷史規律和當前實際，6.15MLF利率、6.20LPR大概率跟隨下調，5年期LPR可能降10-20BP。鑒于當前經濟的核心問題仍是內生動力不強、需求不足、信心不足，本次降息可能只是開始;可重點期待的政策有：支持民企的法律制度、地產差異化放松(北上廣深等核心一二線)、進一步降息降準、支持汽車(新能源等)、加快政策性開發性金融工具使用、推出一批重大基建項目等。本次降息將提振市場情緒，應會利好利率下行、TMT等成長類權益資產。

中信證券：下半年期待白酒景氣和信心向上共振 中秋國慶旺季將是重要窗口

中信證券研報指出，2023年以來白酒動銷端保持復蘇節奏，符合預期，但市場對長期消費信心走弱壓制板塊估值。我們認為，從中長期角度，受益于行業集中頭部白酒企業仍將維持穩健成長，估值回調后價值底部將逐漸顯現?？?023年，我們預計上半年酒企消化庫存搶份額為先，下半年期待經濟逐步修復背景下景氣和信心向上共振，中秋國慶旺季將是重要窗口。在估值走低、行業基本面穩健、短期景氣邊際向上的基礎上，出現任何邊際的抬升均將推動板塊表現，建議保持配置。

東吳證券：政策支持頻出 AI+教育落地場景確定性凸顯

東吳證券指出，AI+教育是高頻迭代+個性化需求下的最佳落地場景，同時AI培訓是AI浪潮下最直接受益的板塊。教育是AI浪潮下落地最直接且邏輯最通順的應用場景之一，支持政策頻出，AI+教育落地場景確定性凸顯，根據AI培訓&教育信息化兩大落地應用方向，推薦盛通股份，建議關注傳智教育，佳發教育，世紀天鴻等。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：劉家殷。

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