6月9日，數字孿生/智慧政務/數字經濟等板塊迎來利好提振。深圳發布關于印發深圳市數字孿生先鋒城市建設行動計劃（2023）的通知。海通證券研報指出，數字經濟為全年主線，雖然階段性或遭遇波折，但也為下一波孕育布局機會。相關概念股：中國聯通(00762)、中國移動(00941)、中興通訊(00763)、金山云(03896)、長飛光纖光纜(06869)。

行動計劃提出，建設“數實融合、同生共長、實時交互、秒級響應”的數字孿生先鋒城市。建設一個一體協同的數字孿生底座、構建不少于十類數據相融合的孿生數據底板、上線承載超百個場景、超千項指標的數字孿生應用、打造萬億級核心產業增加值數字經濟高地，建設國內領先、世界一流的智慧城市和數字政府，推動城市高質量發展。

同日，水利部印發關于推進數字孿生農村供水工程建設的通知，以縣級行政區域為單元，因地制宜、分步實施，用3年左右時間，新建或改造提升一批數字孿生農村供水工程，完善技術標準體系，建成可以共建共享的數據底板和數字孿生平臺，迭代提升信息化基礎設施，提高關鍵業務智能化和多級協同應用，增強數據共享和網絡安全防護能力，提升農村供水工程效益和服務保障水平，為新階段農村供水高質量發展提供數字賦能和支撐。

【資料圖】

近年來，數字經濟領跑作用不斷顯現，成為穩增長、促轉型的重要引擎。數據顯示，2022年，我國數字經濟規模超過50萬億元，占GDP比重超過40%，繼續保持在10%的高位增長速度，成為穩定經濟增長的關鍵動力。同時，互聯網、大數據、人工智能等數字技術更加突出賦能作用，與實體經濟融合走深向實，產業數字化探索更加豐富多樣，產業數字化對數字經濟增長的主引擎作用更加凸顯。

第六屆數字中國建設峰會上發布的《數字中國發展報告(2022年)》顯示，截至2022年年底，我國數字經濟規模占GDP比重已提升至41.5%。開通5G基站231.2萬個，5G用戶達5.61億戶，全球占比超60%；移動物聯網終端用戶達18.45億戶，成為全球主要經濟體中首個實現“物超人”的國家；算力總規模位居世界第二，年增長率近30%。

中信證券研報認為，數字孿生為AIGC核心能力，數字孿生將大幅提高工業端生產效率。IDC預計2025年全球數字孿生市場空間達265億美元。

根據頭豹研究院測算，2025年中國數字孿生市場規模有望達到484.5億元，3年期CAGR有望達到30.1%。

值得一提的是，近期爆火的ChatGPT作為一種超智能對話AI產品，從技術原理和運行條件都需要強大的算力作為支撐。數據中心作為信息交換、計算、儲存的重要載體，運營商有望加大數據中心投入，2022全年為公眾提供服務的數據中心機架數達81.8萬個，比上年末凈增8.4萬個。新基建建設及服務提質升級、流量增長拉動信息消費升級，增強數字化支撐力，帶來運營商板塊新機遇。

據2022年通信業統計公報，2022年，我國電信業務收入累計完成1.58萬億元，比上年增長8.0%；以數據中心、云計算、大數據、物聯網等為主的新興數字化服務快速發展，對電信業務收入增長貢獻率達64.2%。

中郵證券稱，數字中國建設方興未艾，國內外ICT巨頭的AI大模型接連落地，算力競賽如火如茶，通信行業后續行情仍將繼續圍繞數字經濟與AI算力基礎設施展開。

中信證券指出，ChatGPT作為革命性的人工智能技術，其出現將給產業數字化帶來較大的增長空間。ChatGPT作為大語言模型，首先將對目前使用自然語言處理技術的場景造成沖擊，如聊天機器人、語音助手等，也會給一些垂類場景如智能客服、智慧家居、智能教育等帶來變革。通過接入ChatGPT的服務，這些應用的質量將得到顯著提升，帶來進一步的增長空間。其次，ChatGPT的出現也將會推動AIGC時代的到來，帶動各領域AI模型的優化，文字、圖像、音樂等領域的創作模式或均迎來重大變革。

天風國際則認為，數字經濟未來隨著具體的扶持和支持的政策出臺，三條主線將會比較明晰：一是數字產業化主線，圍繞國產化布局，核心領域包括信創、半導體、云計算、人工智能選裝；二是產業數字化主線，圍繞數字賦能、傳統產業技術變革，核心領域包括智能汽車、工業軟件、能源IT、醫療IT等；三是數字新基建主線，圍繞項目配套加速落地，核心領域如智慧城市、智慧交通、鄉村振興、數字鄉村等。

相關概念股：

中國聯通(00762)：2月20日，新建設的中國聯通上海臨港國際云數據中心地下施工部分初戰告捷，圍護工程已經完成，近五百名工人進入主體結構施工階段。該數據中心為國家東數西算戰略的重要節點，是聯通目前一次性建設規模最大的項目，包含聯通最大單體數據中心，可滿足未來數字化轉型需求，金融政企、高科技企業數據服務需求的國際化算力中心。

中國移動(00941)：公司光纜規模超2500萬皮長公里，管線覆蓋住戶超6億戶，建成全球規模最大的光網絡。

中興通訊(00763)：4月21日發布2023年第一季度報告顯示，一季度營收291.4億元，同比增長4.34%；一季度凈利潤26.4億元，同比增長19.2%。此外，中興通訊在互動平臺表示，在算力基礎設施領域，公司擁有全系列服務器及存儲產品，包括通用服務器、GPU服務器、液冷服務器以及全閃存儲產品、混閃存儲產品等。

金山云(03896)：3月13日，該股正式納入恒生綜合指數及港股通。金山云為國內知名的獨立云服務商，多年來，始終堅定“AllinCloud”戰略，以技術立業為根本，致力于高質量的發展。

長飛光纖光纜(06869)：公司主要生產和銷售通信行業廣泛采用的各種標準規格的光纖預制棒、光纖、光纜,基于客戶需求的各類光模塊、特種光纖、有源光纜、海纜,以及射頻同軸電纜、配件等產品,公司擁有完備的集成系統、工程設計服務與解決方案，為世界通信行業及其他行業(包括公用事業、運輸、石油化工、醫療等)提供各種光纖光纜產品及綜合解決方案，為全球70多個國家和地區提供優質的產品與服務。

關鍵詞：