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券商晨會精華 | 積極信號陸續出現 又到戰略樂觀時|世界訊息


(資料圖)

上周五大盤全天震蕩反彈,三大指數均小幅上漲,創業板指偏強。截至收盤,滬指漲0.55%,深成指漲0.66%,創業板指漲0.9%。北向資金上周五全天凈賣出14.41億元,上周五美股三大指數小幅收漲,道指漲0.13%,納指漲0.16%,標普500指數漲0.12%。

在今日的券商晨會上,中信建投認為,積極信號陸續出現,又到戰略樂觀時;銀河證券指出,硬件和內容良性循環,VR生態加速構建;天風證券認為,庫存視角看,投資機會仍存。

中信建投:積極信號陸續出現 又到戰略樂觀時

中信建投稱,目前權益市場具備配置吸引力,將構筑復合底部,近期隨著政策預期改善、庫存周期筑底預期、商品價格企穩、人民幣匯率企穩和全球市場回暖等積極信號陸續出現,A股包括港股市場已經具備戰略反擊條件。未來一年企業盈利有望迎來較長上行周期,疊加國內降準降息可期,海外利率下行,雙擊之下,市場有望挑戰2022年以來新高,值得戰略樂觀。

銀河證券:硬件和內容良性循環,VR生態加速構建

銀河證券指出,在VR領域,軟硬件相互促進,協同發展的飛輪效應已經初步形成。硬件作為承載內容和應用傳播的基礎,近年來技術不斷迭代升級,新品頻出,出貨量大幅上漲。開發者端與二創共同發力新作品頻出,應用商店快速擴張,海外市場VR消費逐漸起量,隨著VR生態巨大潛能逐步釋放,有望拉動硬件銷售增長,國內市場前景可期。

天風證券:庫存視角看,投資機會仍存

天風證券指出,庫存視角看,投資機會仍存。一是總量經濟相關度高的行業,關注自身庫存周期位置低的行業。如白電、小家電、血制品、調味品、火電、PCB、家居家具、生產線設備、鋼結構、汽車零部件、智能汽車、消費電子等。二是總量經濟相關度較低的行業,關注需求側有獨立產業周期且庫存周期位置不高的行業??芍攸c關注有景氣回升預期的半導體周期以及AI產業周期支撐下基本面改善預期較強的方向(算力、應用等)。

本文轉載自“財聯社”,智通財經編輯:楊萬林。

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