香港恒生指數開盤漲0.34%，早盤恒指迅速下挫后拉升，此后全天呈窄幅震蕩走勢，午后恒指進一步走高。截至收盤，恒生指數漲0.84%或158.56點，報19108.5點，全日成交額999.01億港元；恒生國企指數漲0.55%，報6463.9點；恒生科技指數漲0.43%，報3840.77點。

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國泰君安表示，從位置來看，港股估值、風險溢價和交易等數據顯示，港股已接近布局的底部區域，珍惜 6~7月國內政策預期升溫以及美聯儲加息周期結束的窗口期，重點關注恒生科技指數以及相關的互聯網消費板塊。同時，期間逢高可以積極調倉，布局順應時代特征的“中特估”+高股息，以及全球視野下的景氣共振品種。

藍籌股表現

中芯國際(00981)領漲藍籌。截至收盤，漲6.32%，報21.2港元，成交額11.96億港元，貢獻恒指8.74點。國信證券此前指出，2022年中芯資本開支63.5億美元，近年皆大幅超過友商，月產能預計2025年中芯國際超過聯電成為第二大純晶圓代工廠。當前工業和汽車行業處低庫存運行，芯片需求旺盛。預計三季度開始產能利用率回升，公司看好行業及中國本土制造中長期的發展前景。

其他藍籌方面，長江基建集團(01038)漲3.08%，報43.55港元，貢獻恒指1.34點；恒生銀行(00011)漲2.71%，報109.8港元，貢獻恒指3.7點；碧桂園服務(06098)跌3.79%，報9.13港元，拖累恒指1.29點；中升控股(00881)跌3.04%，報30.3港元，拖累恒指1.15點。

熱門板塊方面

盤面上，半導體板塊全天領漲，汽配股、香港本地股、電信股等漲幅居前；此外，大型科技股今日漲跌互現，有色金屬、醫藥股、啤酒、消費電子等跌幅靠前。

1. 黃金股跌幅居前。截至收盤，靈寶黃金(03330)跌10.43%，報1.46港元；中國黃金國際(02099)跌6.53%，報32.2港元；山東黃金(01787)跌3.03%，報15.36港元；紫金礦業(02899)跌1.22%，報11.3港元。

周五公布的美國5月季調后非農就業人口錄得33.9萬人，高于市場預期19萬人，前值為25.3萬人；美國5月失業率錄得3.7%，高于市場預期3.5%，前值為3.4%。

分析人士稱，就業數據強于預期預示美聯儲或需采取更多行動控制通脹。但是美國5月失業率上升則讓美聯儲利率前景變得模糊。周五，現貨黃金收報1947.82美元/盎司，大幅下跌29.70美元或1.50%。

2. 內房、物管集體回調。截至收盤，合景泰富集團(01813)跌5.41%，報0.7港元；新城悅服務(01755)跌4.43%，報4.1港元；融創服務(01516)跌3.98%，報2.17港元；中駿集團控股(01966)跌3.85%，報0.5港元。

申港證券指出，5月房企銷售排行榜出爐，百強房企權益銷售累計同比回落，單月同比轉負。該行認為，進入5月后房企銷售表現顯著轉弱，積壓需求在2-4月陸續釋放后，商品房銷售后續乏力。此外，半夏投資李蓓在最新的月度報告中表示，已減倉止損幾家國企地產股，并稱地產行業需求端比自己預想的更差，行業底部持續時間將延長，至明年上半年。

3. 半導體全天強勢。截至收盤，宏光半導體(06908)漲6.71%，報1.75港元；中芯國際(00981)漲6.32%，報21.2港元；ASMPT(00522)漲3.74%，報73.6港元；華虹半導體(01347)漲1.54%，報26.4港元。

中信證券認為，經歷過一季度ChatGPT及AI概念的催化后，時事熱點有望促使半導體行業景氣度提前修復，預計環比復蘇趨勢有望持續，期待下半年消費電子需求恢復及遠期AI對算力和存儲需求的拉動。信達證券表示，AI驅動半導體行業需求修復，此輪半導體周期拐點可能提前到來。由AI所帶來的科技產業革命將持續傳導至半導體各個環節，投資機遇交疊出現。疊加行業周期觸底，半導體板塊長期成長趨勢明確，AI算力核心、行業周期復蘇和國產替代三大邏輯共振。

4. 部分游戲股走高。截至收盤，禪游科技(02660)漲7.69%，報4.2港元；創夢天地(01119)漲5.38%，報3.33港元；IGG(00799)漲4.29%，報4.62港元；博雅互動(00434)漲3.64%，報0.57港元。

中信建投指出，英偉達近期推出了ACE游戲開發版。該行認為，未來人工智能將成為游戲不可或缺的部分，重申看好游戲，并指出游戲開發的各產業環節與AI的結合度高。海通國際表示，隨著AI技術持續迭代，游戲開發時間與成本有望優化，且游戲作為內容行業，加快供給往往能創造更大的需求，因此游戲開發的降本同樣也是增收邏輯，繼續看好頭部研運一體廠商。

5. 香港本地股今日普漲。截至收盤，九龍倉集團(00004)漲4.92%，報17.48港元；恒生銀行(00011)漲2.71%，報109.8港元；九龍倉置業(01997)漲1.64%，報40.35港元；六福集團(00590)漲0.68%，報22.35港元。

香港特區政府統計處公布，4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為347億港元，同比上升15%；前4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計同比上升21.7%。香港特別行政區行政長官李家超表示，今年首4個月訪港旅客量達730萬，首季香港本地GDP按年升2.7%，首季總銷貨價值按年增長2成，可見經濟明顯改善。

熱門異動股

1. 攜程集團-S(09961)正式染藍。截至收盤，漲4.44%，報268.2港元，全天成交額5.94億港元。

恒生指數系列一季度檢討結果將于今日生效。而根據此次結果，攜程集團被納入恒生指數成份股，成功晉升“藍籌股”行列。

2. 安寧控股(00128)今日復牌。截至收盤，漲13.98%，報0.53港元，全天成交額1273.55萬港元。

安寧控股公布，大股東參明建議以協議安排方式將公司私有化，每股作價0.58港元，較停牌前收報溢價約24.7%，涉資約5.334億港元。計劃生效后，公司將申請撤回股份于聯交所的上市地位。

3. 零跑汽車(09863)全天走高。截至收盤，漲9.94%，報38.15港元，全天成交額2357.93萬港元。

近日，零跑汽車5月新車交付量公布。據披露，零跑汽車5月交付12058臺，環比增長超38%。其中C系列交付超萬臺，環比增長超38%。

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