(資料圖)

智通財經APP訊，洲際船務(02409)于2023年3月14日至3月17日招股，該公司擬全球發行1.25億股，其中，香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售價3.27港元-3.91港元，可透過作出招股章程所載的下調發售價予以下調(下調幅度為低于指示性發售價范圍下限最多10%)，倘發售價于作出10%的下調發售價后厘定，發售價將為每股2.95港元，每手1000股，預期股份將于2023年3月29日上市。

據悉，公司為一家總部位于中國的綜合航運服務提供商，致力于為客戶提供海運業價值鏈上全面的一站式航運解決方案。公司在提供船舶管理及航運服務方面取得成功。公司的歷史可追溯至2012年，即公司開始向客戶提供船舶管理服務之時。歷經多年發展，公司已將自身打造成船舶管理服務提供商，在向航運業(如船東、船舶運營商及金融機構)主要利益相關者提供全面優質船舶管理解決方案方面擁有良好的往績記錄。公司為客戶提供一流而全面的船舶管理服務。公司提供的服務通常包括船舶的日常營運、技術管理、船員管理、維修及保養以及監管管理及合規，而于往績記錄期間，公司管理各類船舶，例如干散貨船、油輪、化學品船、客船、雜貨船及集裝箱船。根據弗若斯特沙利文報告，按2021年管理的第三方擁有的船舶數量計，公司占全球所有船舶管理服務提供商總市場份額的約1.3%。

于往績記錄期間，公司亦向客戶提供船舶管理服務。公司的船舶管理服務業務主要包括提供船舶管理服務，據此公司提供航海船舶的船舶管理解決方案。截至2019年、2020年及 2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九個月，公司分別管理94艘、133艘、203 艘及206艘船舶，其中74艘、114艘、176艘及179艘為第三方擁有的船舶。公司管理的船舶類型及尺寸不同，于新加坡、香港、中國、巴拿馬、馬紹爾群島及利比里亞等全球主要航運樞紐船旗國登記。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年9月30日止9個月，公司的總收入分別約為1.356億美元、1.79億美元、3.73億美元、2.65億美元及2.85億美元，而公司于相應期間的純利分別約為840萬美元、70萬美元、4000萬美元、3450萬美元及5540萬美元。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股股份3.59港元，公司將收取全球發售所得款項凈額約3.868億港元，其中：預計約77%將用作擴大及優化公司的船隊;約10%預計分配用于通過于上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處加強公司的船舶管理能力，及擴大公司于青島、寧波及福州的現有船舶管理運營；約3%將用于在業務營運中採用數碼科技并實施先進的資訊科技，例如采用新的營運管理系統，利用大數據改善客戶關系管理，及引入新的資訊科技系統及升級現有資訊科技系統，例如船員培訓軟件及輪班管理軟件，以確保符合監管規定。

此外，公司已與湖州吳興、國電海運、Danube Bridge Shipping等訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干先決條件規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購可由湖州吳興、國電海運及Danube Bridge Shipping分別以1200萬美元、人民幣2000萬元及150萬美元(相當于總額約1.287億港元)購買的若干發售股份數目(向下約整至最接近每手1000股的完整買賣單位)，作為國際配售的一部分?；诎l售價每股發售股份3.59港元(即發售價范圍的中位數)，則基石投資者將予認購的股份總數將為3455.6萬股發售股份(惟湖州吳興將認購的發售股份將不超過全球發售完成后已發行股本總額的4.99%，假設超額配股權并無獲行使，且不計及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使后將予發行的股份)，相當于發售股份的約27.64%及全球發售完成后已發行股本總額約6.92%;或發售股份的約24.04%及全球發售完成后已發行股本總額約6.66%。

關鍵詞：