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智通財經APP訊，陽光保險(06963)于2022年11月30日至2022年12月5日招股，該公司擬發行11.5億股，其中，香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售股份5.83-6.45港元，每手500股，預期股份將于2022年12月9日上市。

據悉，公司是中國一家快速成長的民營保險服務集團。自成立以來，公司以價值創造為主線，致力于為客戶提供專業的風險保障及綜合服務解決方案。

公司通過陽光人壽經營壽險和健康險業務，為客戶提供人壽保險、健康保險和意外保險等約140種產品;主要通過陽光財險經營財產險業務，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責任險、農業險和企業財產險等超過4000種財產險產品;主要通過陽光資管對保險資金進行運用管理。

根據中國銀行保險監督管理委員會及保險行業協會公布的數據，以原保險保費收入計，于2020年，陽光人壽的市場份額為1.7%，在中國91家人身險公司中排名第12位。

根據中國銀保監會及保險行業協會公布的數據，以原保險保費收入計，于2020年，陽光財險的市場份額為2.7%，在中國87家財產險公司中排名第7位。

截至2022年6月30日，集團的總投資資產規模為人民幣4162.67億元(單位下同)。于2019年、2020年、2021年，以及截至2022年6月30日止6個月，公司的總投資收益率分別為5.8%、6.5%、5.4%及4.2%(經年化)。

公司于往績記錄期內取得了良好的經營成效。公司的總保費收入由2019年的879.07億元增加至2021年的1017.59億元;公司歸屬于母公司股東的凈利潤由2019年的50.86億元增加至2021年的58.83億元;公司的資產總額由截至2019年12月31日的3325.58億元增加至截至2021年12月31日的4416.23億元。截至2022年6月30日止6個月，公司的總保費收入及歸屬于母公司股東的凈利潤分別為629.52億元及17.27億元。截至2022年6月30日，公司的資產總額為4736.37億元。2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止6個月，公司的平均凈資產收益率分別為11.0%、10.6%、10.3%及6.1%(年化)。

假設發售價為每股股份6.14港元，估計公司將會從全球發售收取所得款項凈額約67.67億港元。公司擬將全球發售所得款項凈額(經扣除公司就全球發售應付的承銷傭金及估計開支)用于強化公司的資本基礎，以支持公司業務的持續增長。

根據每股5.83港元至6.45港元的指示性發售價范圍，預計公司的核心資本及實際資本的增加金額將介于64.2億港元至71.15億港元，為全球發售所得款項凈額;假設于2022年6月30日收到所得款項凈額，集團的核心償付能力充足率及綜合償付能力充足率將比截至2022年6月30日高出13至15個百分點。

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