我們先來(lái)看一個(gè)假設——

(資料圖片僅供參考)

你是一位科技評論員，你從蘋(píng)果公司誕生那一天起就密切關(guān)注著(zhù)硅谷大公司的競爭與興衰，你目睹了蘋(píng)果的Apple II、Macintosh如何在一開(kāi)始贏(yíng)得消費者的歡迎。

而更重要的是，你同時(shí)也見(jiàn)證了向多家硬件廠(chǎng)商開(kāi)放授權的Windows如何摧枯拉朽地戰勝了封閉的蘋(píng)果，讓設計、體驗、品位、口碑都不錯的Mac系統一敗涂地，蘋(píng)果這家公司因此也幾乎陷入了絕境。

這時(shí)候時(shí)間來(lái)到2010年，彼時(shí)iPhone的iOS已經(jīng)展露頭角，風(fēng)頭正勁，口碑、體驗都非常好。

此外，堅持封閉不向其他廠(chǎng)商授權的iOS更是復制了原來(lái)macOS熟悉的味道，同時(shí)堅決不支持Flash插件也讓你感嘆那個(gè)原汁原味的喬布斯回來(lái)了。

這時(shí)候你一看數據，發(fā)現2009年市場(chǎng)份額才1.9%的新興操作系統Android用不到一年的時(shí)間奇跡般地占領(lǐng)了17.2%市場(chǎng)，一舉超越了iOS14.7%的份額。

其上升速度如火箭般勢如破竹，而它向各大手機廠(chǎng)商開(kāi)放的策略和當年Windows的打法如出一轍。

一切是那樣的熟悉：一邊是孤芳自賞的封閉系統，一邊是聯(lián)合天下諸侯的開(kāi)放系統。

這時(shí)候，問(wèn)題來(lái)了：你在彼時(shí)有多大的勇氣預測——這個(gè)封閉的系統不但不會(huì )被打敗，還會(huì )繼續高歌猛進(jìn)、越挫越勇，以至于會(huì )賺走比行業(yè)內其他各家聯(lián)合起來(lái)的總利潤還要多的錢(qián)，并且成為一家接近3萬(wàn)美元的公司？

是滴，當時(shí)的硅谷許多從業(yè)者都認為封閉iOS最終會(huì )被開(kāi)放的Android趕出市場(chǎng)，畢竟當年Windows戰勝蘋(píng)果的那一仗實(shí)在是太過(guò)經(jīng)典、太過(guò)漂亮。

彼時(shí)之前的歷史，操作系統唯一的結果就是壟斷。

你看，這就是真實(shí)商業(yè)世界有趣的地方——從來(lái)就不存在什么簡(jiǎn)單粗暴的規律。

沒(méi)錯，一般認為：開(kāi)放的操作系統會(huì )打敗封閉的系統，但iOS的繁榮給行業(yè)上了一課；

一般認為：有跨邊網(wǎng)絡(luò )效應的公司市場(chǎng)份額會(huì )強者愈強，但打車(chē)市場(chǎng)的后起之秀高德給滴滴上了一課；

一般認為：有一定規模的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )業(yè)公司應該在騰訊和阿里之間尋找一個(gè)靠山，但字節跳動(dòng)給行業(yè)上了一課；

一般認為：中國互聯(lián)網(wǎng)公司的獨特競爭力很難取得全球性的成功，但Tik Tok給行業(yè)上了一課；

一般認為：中國做不出真正的3A游戲大作，但《黑神話(huà)：悟空》大概率會(huì )給行業(yè)上一課；

在互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)領(lǐng)域，每一個(gè)“一般認為”背后都能找出為數不少的Bug，正是這些打破認知的Bug讓這個(gè)行業(yè)變得跌宕起伏而精彩紛呈。

2

在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中，網(wǎng)絡(luò )效應是行業(yè)內經(jīng)常提到的一個(gè)高頻詞匯。

它可以用“梅特卡夫定律”的公式V=K×N2來(lái)描述，其中V代表一個(gè)網(wǎng)絡(luò )的價(jià)值，N代表這個(gè)網(wǎng)絡(luò )的節點(diǎn)數，K代表價(jià)值系數。

這個(gè)定律的簡(jiǎn)單表述就是：一個(gè)網(wǎng)絡(luò )的價(jià)值等于這個(gè)網(wǎng)絡(luò )接入節點(diǎn)數的平方。

根據這個(gè)定律，擁有網(wǎng)絡(luò )效應的行業(yè)中，一旦一個(gè)產(chǎn)品在數量和規模上占據了上風(fēng)，就很容易對另一個(gè)產(chǎn)品形成碾壓的狀態(tài)，從而達到接近壟斷的格局。

在互聯(lián)網(wǎng)的不同垂直細分行業(yè)中，即時(shí)通訊是在邏輯上最接近純粹網(wǎng)絡(luò )效應的行業(yè)。

然而，無(wú)論中國市場(chǎng)還是美國市場(chǎng)，在即時(shí)通訊這個(gè)行業(yè)其實(shí)都出現了兩個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品長(cháng)期共存的現象，強者愈強的馬太效應并不明顯。

中國市場(chǎng)微信在規模上成為王者，根據騰訊財報2023年Q1微信的合并月活數高達13.27億，但同屬騰訊系的QQ月活數也有5.71億，同樣積累了不俗的活躍數據。

同時(shí)另一個(gè)事實(shí)是：微信和QQ二者長(cháng)期共存超過(guò)了12年時(shí)間。

美國的即時(shí)通訊市場(chǎng)則更加分散，整個(gè)市場(chǎng)被WhatsApp、iMessage、Facebook Message、Snapchat、Telegram等多個(gè)App瓜分，強者愈強的馬太效應并沒(méi)有如理論預測的出現。

所以，任何簡(jiǎn)單粗暴的單一規律來(lái)解釋一個(gè)具體行業(yè)其實(shí)會(huì )里真實(shí)的商業(yè)極其遙遠，我曾經(jīng)在2020年寫(xiě)過(guò)一篇《為什么在微信的陰影下QQ依然是中國第二大APP？》解釋過(guò)其中的復雜性。

沒(méi)錯，簡(jiǎn)單歸因解釋不了復雜現實(shí)。

3

一般認為：構建生態(tài)等于修筑護城河。

在國內互聯(lián)網(wǎng)圈，對“生態(tài)”的迷戀已經(jīng)成為了一種顯學(xué)，“生態(tài)”這個(gè)詞也成為大廠(chǎng)高層口中最常被提及的高頻詞匯。

“憾產(chǎn)品易，憾生態(tài)難”是眾多互聯(lián)網(wǎng)掌門(mén)信奉的教條，他們認為一旦形成了生態(tài)，那么就構建了足夠深的護城河。

必須承認，良性的生態(tài)的確會(huì )比單一的產(chǎn)品更具抗風(fēng)險能力，但有了生態(tài)并不意味著(zhù)可以高枕無(wú)憂(yōu)——

曾經(jīng)阿里是中國電商的代名詞，馬云曾說(shuō)阿里拿著(zhù)望遠鏡都找不到對手。

沒(méi)有人會(huì )否認阿里電商曾經(jīng)形成過(guò)枝繁葉茂的電商生態(tài)——份額超過(guò)80%的電商交易額、優(yōu)秀的商品評價(jià)體系、成熟的支付及誠信擔保系統、打通數據的物流盟主、高效的數據及變現工具、規模巨大的多元賣(mài)家群體.........

用阿里的話(huà)術(shù)：“這是一個(gè)商業(yè)操作系統”。

“阿里的使命就是培養更多的京東?！?/em>

馬云曾經(jīng)的豪言就是在表達對阿里電商生態(tài)最強烈的自信。

然而，曾經(jīng)草長(cháng)鶯飛的阿里生態(tài)終究沒(méi)能抵住各路奇兵的蠶食——拼多多的砍一刀、京東的當日達和抖音、快手的直播間、微信的朋友圈和小程序等半路殺出的玩家讓阿里從曾經(jīng)的獨角戲變成了今天群魔共舞。

競爭的邏輯變了——在新的戰場(chǎng)上，場(chǎng)景、時(shí)間、關(guān)系以及增量，并沒(méi)有站在阿里生態(tài)這一邊。

生態(tài)，它不應該是一個(gè)追求的目標，而更應該是一種自然的結果。

我們再來(lái)看另一個(gè)生態(tài)倡導者小米，從智能手機到智能電視、從智能音箱到米家IoT、從小米有品到開(kāi)放平臺，小米意圖打造一個(gè)科技消費產(chǎn)品的生態(tài)。

然而，當智能手機這個(gè)主航道整體進(jìn)入低迷的時(shí)候，小米無(wú)論是營(yíng)收還是市值都無(wú)法依賴(lài)其構建的生態(tài)獲得超出其業(yè)績(jì)的額外加成。

不能說(shuō)生態(tài)不重要，但迷戀生態(tài)并不安全。

畢竟，上一個(gè)將“生態(tài)化反”掛在嘴邊的從業(yè)者還在遙遠的太平洋彼岸沒(méi)有回國。

4

在互聯(lián)網(wǎng)圈有一個(gè)很流行的說(shuō)法是——“對上一個(gè)時(shí)代適應的越好的企業(yè)，在下一個(gè)時(shí)代就越脆弱?！?/strong>

的確，功能機時(shí)代的王者諾基亞在智能機時(shí)代份額盡失，在PC時(shí)代叱咤風(fēng)云的聯(lián)想和戴爾在移動(dòng)時(shí)代毫無(wú)建樹(shù)，在桌面處理器市場(chǎng)一馬當先的英特爾到了移動(dòng)處理器市場(chǎng)份額居然是0。

似乎每一個(gè)大公司都敗給了時(shí)代，一旦出現先進(jìn)生產(chǎn)力，就一定會(huì )革掉上一代企業(yè)的命。

然而，這并非行業(yè)的真相，用簡(jiǎn)單的”落后生產(chǎn)力“和”先進(jìn)生產(chǎn)力“對公司的競爭進(jìn)行粗暴的二元劃分并不符合現代商業(yè)的現實(shí)。

比如曾經(jīng)代表互聯(lián)網(wǎng)強勁新生力量的網(wǎng)景也被視為先進(jìn)生產(chǎn)力，它顯然比微軟更懂互聯(lián)網(wǎng)，結果依然被微軟捆綁銷(xiāo)售的IE瀏覽器屠的片甲不留。

當年Snapchat崛起的時(shí)候也被業(yè)界普遍描述為社交領(lǐng)域強大的先進(jìn)生產(chǎn)力，但Facebook將其Story模式一抄，它崛起的勢頭就被曾經(jīng)的王者牢牢遏制住。

再比如，當大家馬后炮地斷定——諾基亞作為上一個(gè)時(shí)代的龐然大物注定無(wú)法輕盈地向下一個(gè)時(shí)代轉型時(shí)，業(yè)界往往會(huì )有意無(wú)意忽視和諾基亞同時(shí)代的另一個(gè)功能機巨頭——三星。

要知道三星也是和諾基亞同屬功能機時(shí)代的翹楚，它就沒(méi)有被時(shí)代打敗，反而華麗轉身成為智能機時(shí)代的銷(xiāo)量王者。

沒(méi)錯，科技行業(yè)有趣的地方在于并沒(méi)有什么必然，一切都取決于行業(yè)內每一家公司具體的稟賦、競爭以及科技樹(shù)開(kāi)枝散葉的速度。

所以，盡管作為一個(gè)新勢力車(chē)主，但我并不認可很多業(yè)內人士對汽車(chē)行業(yè)的宿命論——

觀(guān)察到汽車(chē)新勢力勢如破竹，大部分傳統車(chē)企疲于應付，就斷定每一家傳統車(chē)企都必然無(wú)法向智能化轉型成功。

事實(shí)上，現在國內新能源銷(xiāo)量王者比亞迪就是從傳統車(chē)企轉型過(guò)來(lái)的。

是滴，固然大部分傳統車(chē)企大概率會(huì )在電動(dòng)化和智能化的浪潮中被歷史的車(chē)輪無(wú)情碾壓，但我依然相信在重圍中會(huì )有極少數傳統車(chē)企將在時(shí)代的烈火中涅槃，重獲新生。

在偶然和必然之間，還有很多的灰度。

5

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)天然對模式創(chuàng )新者非常推崇。

比如最先提出“砍一刀”模式的拼多多成功后發(fā)制人，首推算法推薦的今日頭條在資訊行業(yè)所向披靡，最先推出“和老板直接談”的Boss直聘在激烈的招聘行業(yè)迅速崛起，首先采用免費模式的360殺毒將所有對手殺的片甲不留。

一般認為，如果一個(gè)公司能開(kāi)創(chuàng )一種新模式并形成較大的領(lǐng)先規模，那么它極有可能成為這個(gè)行業(yè)的顛覆者。

然而，互聯(lián)網(wǎng)有意思的地方就在于任何一般的規律總能找到一些例外。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不長(cháng)的歷史中，有一家公司甚至在行業(yè)內開(kāi)創(chuàng )了兩個(gè)新型的模式但最終逃不開(kāi)被市場(chǎng)淘汰的命運，這家公司就是趣頭條。

盛大出身的譚思亮在行業(yè)內首創(chuàng )了”下沉市場(chǎng)現金補貼“的模式，這直接而強悍的新打法一度讓趣頭條同時(shí)獲得BAT三家集體投資并創(chuàng )下了18個(gè)月登錄納斯達克的空前神話(huà)。

不僅如此，趣頭條試圖打造第二曲線(xiàn)的米讀小說(shuō)也開(kāi)創(chuàng )了國內免費小說(shuō)閱讀市場(chǎng)的先河，在沉悶許久的閱讀市場(chǎng)掀起了一次模式變革，一度成為行業(yè)增長(cháng)極快的黑馬，讓當時(shí)這個(gè)市場(chǎng)的龍頭閱文集團夜不能寐。

然而，市場(chǎng)對于創(chuàng )新者的獎賞來(lái)得快去得也快。

在字節跳動(dòng)飽和攻擊下，趣頭條自己開(kāi)辟新模式的兩條戰線(xiàn)都被無(wú)情碾壓，在無(wú)情而激烈的市場(chǎng)競爭中落敗下來(lái)。

先驅終究成為了先烈。

是滴，經(jīng)過(guò)漫長(cháng)的實(shí)踐，國內一些曾經(jīng)對模式創(chuàng )新非常推崇早期創(chuàng )投基金，如今也開(kāi)始冷靜下來(lái)，開(kāi)始更加關(guān)注公司長(cháng)期的價(jià)值曲線(xiàn)和包括底層技術(shù)在內的真正競爭力。

6

基因論在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)被人廣泛接受。

基因論認為一個(gè)公司通常都有自己擅長(cháng)的部分，這部分在某種意義上就是公司的基因，一家公司只有做自己基因擅長(cháng)的事才更容易成功，而拋開(kāi)自己的基因去做不擅長(cháng)的事情，往往會(huì )導致失敗。

的確，很多例子似乎都能證明基因論的正確性——

谷歌沒(méi)有社交基因，因此Google+失敗了；微軟沒(méi)有硬件基因，因此HoloLens和Surface都不算成功；

騰訊有社交基因但沒(méi)有媒體基因，因此微信成了，而騰訊微博則失敗了；阿里沒(méi)有社交基因，所以來(lái)往失敗了；

字節沒(méi)有社區基因，所以微頭條、悟空問(wèn)答都沒(méi)做起來(lái)......這樣的例子我們能舉出一大堆。

然而，只要我們視野稍微廣闊一點(diǎn)，我們就會(huì )發(fā)現基因論在很多情況下是站不住腳的——

做電商出身的亞馬遜一開(kāi)始并沒(méi)有硬件基因，但Kindle電子書(shū)和Echo智能音箱兩塊硬件業(yè)務(wù)做的風(fēng)聲水起。

同樣一開(kāi)始也沒(méi)有To B基因的亞馬遜還把業(yè)務(wù)邏輯和電商相去甚遠的云服務(wù)AWS做到了行業(yè)第一；

做新聞出身的網(wǎng)易有游戲和電商基因嗎？

很顯然沒(méi)有，但網(wǎng)易游戲常年占據了國內游戲市場(chǎng)榜眼的位置，而網(wǎng)易嚴選和網(wǎng)易考拉也在國內電商的細分市場(chǎng)找到了獨特的生態(tài)位。

很典型的還有華為，從根深蒂固的To B運營(yíng)商業(yè)務(wù)硬是發(fā)展出打法、邏輯完全不同的To C手機業(yè)務(wù)，并且在To C市場(chǎng)做到了遙遙領(lǐng)先；

是滴，做QQ出身并沒(méi)有游戲基因的騰訊做成了游戲；做新聞出身并沒(méi)有社區基因的新浪做成了微博；做PC軟件出身并沒(méi)有硬件基因的雷軍做成了小米；

做校內、海內、飯否出身的王興沒(méi)有線(xiàn)下基因，也做成了美團；從酷訊、飯否到九九房，并沒(méi)有算法推薦基因的張一鳴做成了字節跳動(dòng)。

甚至張一鳴坦言，公司第一版推薦系統是自己和技術(shù)團隊照著(zhù)一本書(shū)現學(xué)的，他甚至開(kāi)玩笑說(shuō)這本書(shū)比計劃晚出版了半年，耽誤了他們公司搭建推薦系統的進(jìn)程。

所以，基因或許是影響互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)因素，甚至是一個(gè)重要因素。

但毫無(wú)疑問(wèn)，它絕非決定性因素，甚至都不是核心因素，互聯(lián)網(wǎng)真實(shí)業(yè)務(wù)的復雜程度，絕非一兩個(gè)簡(jiǎn)單的變量可以解釋。

7

對于“單一因素解釋力很弱”這個(gè)論斷，一個(gè)典型的問(wèn)題是——為什么國外互聯(lián)網(wǎng)巨頭無(wú)一例外都敗走中國市場(chǎng)？

有人說(shuō)，是因為國外公司不適應中國的監管。

沒(méi)錯，谷歌的確是因為這個(gè)原因，Facebook、Netflix進(jìn)不來(lái)也是因為監管，領(lǐng)英退出也勉強也能歸因于此。

但剩下的其他公司很顯然并非由于監管——eBay輸給淘寶是監管的原因？MSN輸給QQ是監管原因？Kindle敗走大陸是監管原因？Uber干不過(guò)滴滴是監管原因？Airbnb黯然收場(chǎng)是監管原因？

很顯然不是。

有人說(shuō)，這是因為國外公司天高皇帝遠，決策鏈條長(cháng)，行動(dòng)緩慢，本土化運營(yíng)差。

沒(méi)錯，這些情況或許可能的確存在，但這個(gè)結論顯然解釋不了美國互聯(lián)網(wǎng)公司在歐洲、澳洲、印度同樣取得了成功，難道在那些市場(chǎng)它們決策鏈條瞬間變短、行動(dòng)立馬敏捷、本土化做的飛起？

很顯然并沒(méi)有。

有人說(shuō)，那是因為東方和西方文化和價(jià)值觀(guān)層面的差異，歐洲、澳洲和美國在文化上有著(zhù)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，而印度人的英文普及率也非常高。

這么說(shuō)好像很有道理，但這依然解釋不了為什么不少美國互聯(lián)網(wǎng)公司在同樣是東亞文化的日本，也取得了很大的成功。

有人說(shuō)，那是因為中國互聯(lián)網(wǎng)公司更拼、更內卷、更擅長(cháng)耍各種手段，中國人用勤奮、聰明、敏捷和狡猾卷死了國外公司。

沒(méi)錯，中國互聯(lián)網(wǎng)公司的確很拼，各種“增長(cháng)黑客”手段的確也玩得飛起，但如果我們的競爭力如此強，別人都卷不過(guò)我們，那為什么互聯(lián)網(wǎng)出海從2008年百度進(jìn)軍日本算起那么多年，也只有Tik Tok、Shein算是比較成功呢？

所以，任何用單一因素去籠統地解釋和概括一系列現象大概率不會(huì )成功。

以上的這些原因全部都沒(méi)道理嗎？

當然也不是，這個(gè)問(wèn)題本身的原因是復雜的，在我看來(lái)除了上述幾條之外，還有一條是有一定解釋力的，那就是——

中國和美國一樣，是世界上唯二單一的、規模超大的統一市場(chǎng)，這樣市場(chǎng)的市場(chǎng)天然讓更懂本土用戶(hù)的本國互聯(lián)網(wǎng)公司容易獲得網(wǎng)絡(luò )效應、規模效應和先發(fā)優(yōu)勢。

那么這個(gè)解釋就是正確而完美的嗎？

并不是，因為如果這就是唯一的全部原因，那么由此推理，中國公司到美國也應該全部被它的本土企業(yè)打敗才符合現實(shí)。

但很顯然Tik Tok和Shein的成功讓這個(gè)解釋也不能完全站住腳。

因此，對于“國外互聯(lián)網(wǎng)公司全部敗走中國”這個(gè)問(wèn)題，其每一家失敗背后原因是多元的、復雜的、具體的，任何用單一的因素去籠統解釋其實(shí)都是思維上的懶惰和判斷上的耍流氓。

結語(yǔ)

我曾經(jīng)是學(xué)經(jīng)濟學(xué)的，但我回顧經(jīng)濟學(xué)的百年的歷史發(fā)現——

盡管互聯(lián)網(wǎng)顛覆了很多經(jīng)濟學(xué)的假設，比如，經(jīng)濟學(xué)研究的是關(guān)于稀缺的學(xué)科，但互聯(lián)網(wǎng)信息的供給根本就不存在稀缺。

然而，互聯(lián)網(wǎng)誕生后，經(jīng)濟學(xué)并沒(méi)有由此發(fā)展并誕生一些可以載入經(jīng)濟學(xué)殿堂教科書(shū)以至于大眾也能耳熟能詳的經(jīng)典理論。

竊以為，這背后源于互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)年輕且急劇膨脹的行業(yè)很難對其進(jìn)行準確的歸因，任何籠統的提煉都可能出現諸多的例外，從而增加經(jīng)濟學(xué)家理論抽象的可能。

這，其實(shí)也是互聯(lián)網(wǎng)最迷人的地方。

本文作者：衛夕，來(lái)源：衛夕指北，原文標題：《互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)行業(yè)，從來(lái)就不存在簡(jiǎn)單粗暴的規律》