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熱點聚焦:愛旭高調推出ABC組件,但贏TOPCon不能只靠“顏值”| 見智研究

近日XBC電池技術重新引起了市場關注,主因是堅守BC電池技術的愛旭股份攜多款組件新品亮相德國慕尼黑光伏展,一向神秘低調的愛旭,一直對其ABC技術秘而不宣,此舉高調亮相拳頭產品,是否意味著已有十足的把握,顛覆光伏主流電池技術?

愛旭ABC組件亮相國際光伏展,會顛覆光伏電池現有格局嗎?

6月14日-6月16日,2023年德國慕尼黑太陽能光伏展覽會 Intersolar Europe 在德國慕尼黑舉行,一直神秘低調的愛旭股份攜24.27%轉換效率新紀錄的ABC單玻組件、ABC雙玻高效組件、ABC輕質組件以及一站式光伏解決方案等產品亮相。并且在展會召開期,愛旭還與歐洲頂級太陽能和儲能分銷商德國Memodo集團正式簽署1.3GW的ABC組件采購協議。此舉引起了國內市場的關注,以TOPCon和HJT為主的N型電池格局是否要被愛旭打破?

見智研究認為,想要打破現有格局,獨樹一幟,至少要做到優勢凸出,劣勢不明顯。


(資料圖)

1、愛旭ABC電池的優勢

1)轉換效率吊打市場主流產品:在上個月的國內SNEC展會上,愛旭已發布了最新款ABC單玻組件,最高效率24.27%,為目前全球晶硅光伏組件效率的最高水平。而同為BC系列電池的隆基HPBC產品Hi-MO 6最高量產效率才23.2%。

2)美觀度高,產品具備“顏值”溢價:除了效率高,美觀度高是愛旭的第二大優勢。愛旭ABC的拳頭產品分為“黑洞”和“白洞”兩個系列,黑洞正面全黑;白洞不是全黑,但正面無柵線,視覺美感也遠超市面主流產品。不要以為組件是工業品,所以美感不重要,事實已經證明美觀可以帶來高溢價,在歐洲市場銷售中,顏值帶來的溢價約0.1歐元;在美國的溢價約0.2美元。

(天風證券研究所)

3)不僅適用于分布式場景,集中式也可應用:目前ABC組件應用場景主要是分布式場景,尤其以歐美高端市場為主。但也有專利顯示IBC同樣能被制成雙面組件,同樣可以應用于地面電站,所以市場空間不必狹隘的圈定在分布式。

2、愛旭ABC電池的劣勢:

但是只談優勢不談劣勢屬于“耍流氓”行為,畢竟,如果全是優勢,為什么還沒大量占據市場份額。

1)經濟性存疑:愛旭ABC重要的被質疑的點就是經濟性問題,就像HJT一樣,為何放量沒有TOPCon快,就是因為降本不及預期,盡管你效率再高,再美觀,如果成本將不下來,就很難放量。僅從單GW設備投資成本看,N型IBC電池目前就不占優勢,TOPCon的單GW投資成本約2億;HJT約4億,N型IBC約4-5億,而且降本路線沒有HJT清晰,且由于愛旭為了避免同質化競爭,技術保密做的非常好,做的ABC電池直接用在自己的組件上,不外售,所以也很難清晰知道其降本路線。

2)后發劣勢:后發劣勢即,愛旭雖在2021年就把“身家性命”壓在了ABC上,但是由于這兩年TOPCon憑借極高的性價比優勢,已經搶占了大量市場份額,HJT或者IBC綜合多方面的原因,在市場份額上是較TOPCon落后了。如果想顛覆目前的格局,恐怕不容易。

所以見智研究認為,效率高,美觀的確是重要亮點,但是如果想顛覆現有格局,成為光伏電池主流技術路線,難度還較大,言之過早。

只做高端市場,差異化競爭

如果說TOPCon是靠經濟性,靠走“親民”“百搭”路線取勝。愛旭的目標定位卻不是與TOPCon比性價比,而是只做海外高端分布式市場。海外市場沒有國內競爭激烈,同時對于

美觀性和效率更高的ABC電池的接納度更高,公司可以憑借此賺取部分溢價。

產能方面,目前愛旭珠海6.5GW的ABC電池組件產能6月底滿產;3.5GW的ABC電池組件在今年9月底滿產,今年年底ABC電池將實現25GW產能;義務的15GW的ABC電池組件預計在2023年底投產。目前在歐洲和國內還是MW級別出貨狀態,今年預計ABC電池出貨量樂觀估計能達到5-6GW。

可以看出,目前公司ABC的銷售規模還不大,如果樂觀估計,放量期也要等到2024-2025年。

所以見智研究認為,近兩年如果說ABC電池想顛覆國內N型電池的格局難度很大,按照PERC的發展歷程,明后兩年仍會是TOPCon的紅利期。但是并不是說,ABC電池沒有機會,因為畢竟光伏技術革新非常快,TOPCon的效率上限也是可以看到的,且隨著ABC逐漸放量,成本下降,扭轉格局,不是沒可能。

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