4月7日，光熱發電板塊多股走強，首航高科、西子潔能、安彩高科等多股爆發漲停潮。

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消息面上，國家能源局近期發布《國家能源局綜合司關于推動光熱發電規?；l展有關事項的通知》。

通知表示，要積極開展光熱規模化發展研究工作，結合沙漠、戈壁、荒漠地區新能源基地建設，盡快落地批光熱發電項目，并推動光熱發電規?；l展，力爭“十四五“期間，全國光熱發電每年新增開工規模達到300萬千瓦左右。

光伏發電是利用太陽能電池的光生伏特效應，將太陽輻射能直接轉化為電能；而光熱發電是指利用聚光裝置，將太陽輻射能轉化為熱能，然后通過常規的熱機將熱能轉化為電能的技術。

資料顯示，光熱發電兼具調峰電源和儲能的雙重功能，可以實現用新能源調節、支撐新能源，可以為電力系統提供更好的長周期調峰能力和轉動慣量，具備在部分區域作為調峰和基礎性電源的潛力，是新能源安全可靠替代傳統能源的有效手段。

此外，通知還提到，光熱發電產業鏈長，可消化提升特種玻璃、鋼鐵、水泥、熔融鹽等傳統產業，還可帶動新材料、精密設備、智能控制等新興產業發展，光熱發電規?；_發利用將成為我國新能源產業新的增長點。

優勢方面，光熱發電由于自帶儲能而具備調峰的功能，因此通過調峰運行，可增強電力系統消納可再生能源電力的能力，減少棄風、棄光造成的電力損失。

在選址方面，光熱發電建設的關鍵因素是太陽能資源，一般光熱電站的選址的最低年DNR（平均太陽法向直射輻照量）在1800kWh/m2以上，我國西藏西南部、青海北部、甘肅西北部、內蒙古北部、新疆東部的太陽能直射資源十分豐富。

成本方面，光熱發電的降本路徑也較為清晰，且降本速度超出預期。據招投標數據顯示，光熱投資已經從2021年以前22000~40000元/KW下降到了最新的16500~19000元/KW，下降速度較快。

國海證券認為，隨著光伏、光熱投資成本快速下降，“光熱+光伏”發電系統將成為太陽熱能資源豐富的西北地區配儲的首要選擇。

板塊22年曾大漲，多家公司動作頻頻

事實上，在去年光伏大熱時，光熱發電也曾一度發酵，當時川潤股份、藍科高新、三維化學、聯誠精密等多股異動。

彼時，多個券商曾對行業密集發布研報覆蓋：東北證券在研報中指出，光熱儲能作為清潔能源調峰的重要組成部分，政策支持力度大；西部證券表示，我國光熱產業起步于“十二五”、快速發展于“十三五”，本土光熱產業鏈基本形成。

在隨后的8月29日，工信部等五部門印發《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》，指出要積極發展太陽能光熱發電，推動建立光熱發電與光伏、儲能等多能互補集成。

上市公司方面，安彩高科在22年12月表示已與國內100MW光熱發電項目達成合作；首航高科亦于12月多次公告稱聯合中標多個項目。

或將于2023年底或2024年集中落地

據年內發布的《中國太陽能熱發電行業藍皮書2022》顯示，我國太陽能熱發電行業累計裝機規模達到588兆瓦，在全球太陽能熱發電累計裝機容量中占比8.3%。

增量方面，目前，在各地政府公布的大型風電光伏基地項目、新能源市場化并網以及直流外送等項目名單中（不含企業正在運作或計劃建設的項目），共包含太陽能熱發電項目29個，范圍覆蓋新疆、青海、甘肅、吉林四省（區）。

對于后市，開源證券預計，目前約3.01GW光熱發電項目多數已經啟動，正在處于前期的可研、招標及建設等階段。同時，在披露計劃建成并網時間的項目中，多數項目預計建成并網時間在2023年底或2024年。

遠期方面，國海證券預計2030年光熱裝機市場空間有望達到16.2GW，“十五五”期間市場規模超過1400億。

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