中國汽油消費自2018年達到12644萬噸以來呈現高位波動，2020年跌至11620萬噸，2021年汽油消費低于2019年和2018年2-3%個百分點，2022年1-8月較2021年同期下降6.4%。根據燃油車保有量發展趨勢和新能源增長態勢看，國內汽油消費已經達到峰值，也就是乘用車碳達峰已經實現。未來應該穩定燃油車消費，實現汽柴油消費的相對均衡。

(資料圖)

乘用車的總體汽油消費已經跨越峰值，未來逐步下降。由于乘用車基本是汽油車，柴油車基本退出，新能源電動車增長迅猛，今年乘用車新能源滲透率將達到28%，高油耗領域的出租網約等基本電動化，因此估計乘用車碳達峰已經實現。

目前由于油電差價大，新能源汽車具有明顯的成本優勢，疊加國家能源結構調整政策的助力，新能源汽車銷量猛增，替代燃油車的進程加快。預計2022年新能源車銷量在650萬輛左右，2023年可能突破840萬輛。2023年底，新能源汽車保有量突破2000萬輛，占汽車總量的7%，高油耗車型全面轉向電動化，汽油消費持續下降，汽油消費達峰已經實現，未來汽油消費量無法超越1.2億噸，剩余汽油只能加大出口。

目前中國乘用車碳達峰或已經提前完成，重卡代表的柴油車的碳達峰隨著房地產回落也將達峰。因此中國汽車交通領域碳達峰已經勝利在望。

1、汽油消費達峰已經實現

2021年中國汽油產量為15457萬噸，相比2020年增長了2286萬噸；表觀消費量為12282萬噸，相比2020年增長了662萬噸，同比增長5.7%。較2018年峰值12644噸下降3%。

2022年截止8月的累計汽油消費和單月汽油消費均呈現負增長局面。發改委運行局發布2022年8月份全國成品油運行快報。據統計，2022年8月，全國成品油消費量3145萬噸，同比增長3.9%，其中汽油同比下降4.5%，柴油、航空煤油同比分別增長9.4%和22.3%。1-8月，全國成品油消費量22579萬噸，同比增長0.7%，其中汽油、航空煤油同比分別下降6.4%和29.6%，柴油同比增長13.7%。

2、汽車保有量持續增長

中國汽車保有量從2002年的2053萬臺上升到2021年的2.9億臺，呈現超強增長的態勢，整個20年間，保有量上升了15倍的水平，而注冊量也從2002年的229萬臺上升到2618萬臺的水平，而且2021年的表現應該是相對較強的特征。

此表是國家統計局發布的公安部的數據，從數據測算來看，報廢轉出的水平在2021年達到534萬臺的相對較高的狀態，超越了2017年的水平。所以總體來看，我們的報廢轉出，目前呈現相對較好的狀態，拉動了車市增長。

3、上牌量分析

從公安部上牌的表現來看，汽車上牌的總體增長速度在2018年-2020年出現了持續3年的負增長的現象，2021年出現了恢復增長的特征。

而汽車保有量的增長從2002年到2018年達到10%以上的增長速度，2019年開始，保有量的增長速度下降到8%-9%的水平。目前來看，保有量增長仍然是較快的狀態，其中乘用車的保有量增長在8%左右的水平，商用車的保有量增長始終在4%-10%之間，保持較強增長的態勢。

4、報廢量分析

近幾年乘用車報廢量的增長相對來說還是比較強的，報廢數量相當于上牌數量的比例在2021年達到20%的比例，也就是五輛車里有1輛車是報廢，由此帶來銷量的增長。

目前車輛報廢相對于保有量在2%左右的水平上，總體來看還是相對偏低的狀態。因為目前的報廢量應該在15年左右報廢。而15年左右的注冊量，現在來看報廢量是在2006年，也大概是530萬的水平，也就是基本是15年左右的報廢水平。

未來幾年我們的報廢量將呈現一輪爆發式增長的態勢，加速報廢帶來的市場增量也是值得我們特別關注的特征。

5、燃油乘用車分析

2022年1-9月傳統燃油狹義乘用車銷量1236萬臺，較去年同期累計增速-2%；9月傳統狹義乘用車銷量162萬臺，較去年同期同比增長18%，環比上月稍強。

傳統車的走勢相對低迷，由于基數偏低，目前傳統車也在恢復增長中，但全年已經低于2019年銷量較多。常規乘用車的持續下行帶來較大的市場壓力。

6、區域增量分析

從上牌量和保險量兩個對比來看，國內車市的增長呈現各區域的不均衡性的特征，尤其上海地區上牌量相對較小，保險量相對較大，部分周邊地區也是從上海買車，然后去外地上牌的情況，這在北京的特征也是同樣的較為明顯。2020年北京的保險比上牌高出30%的比例，2021年高出20%的比例，上海高出了24%的比例。體現了上海的大經銷商集團的市場能力相對是較強的，而天津的水平也是達到了120%的水平?？傮w來看，天津的上保險數量也比上牌數量相對較高一些，而廣東地區也同樣是在110%左右的水平，其它部分地區是相對較低的，比如像安徽或者江西，還有一些貴州等些二手車流入地。

7、新能源車滲透率大幅提升

9月新能源車國內零售滲透率31.8%，較2021年9月21.1%的滲透率提升11個百分點。9月，自主品牌中的新能源車滲透率55.2%；豪華車中的新能源車滲透率29.7%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.2%。

8、出租網約的電動化

近幾年出租網約的電動化發展極其迅速，今年出租網約的電動車占新能源車的占比達到81%的水平，而2019年還只有40%的水平，近期上升了40%的狀態，出租新能源滲透率從40%上升到80%，而燃油車的比例大幅的下降，從55%下降到了17%的水平，下降幅度極其巨大，這也帶來了我們油耗的大幅減少，汽油消費大幅的減少帶來對溫室氣體排放的大幅減少。

按照出租每年12萬公里用油測算，按照低油耗的7升測算，出租車每年用油平均7噸油以上，而目前應該有300萬臺出租網約活躍，這就是2000萬噸汽油，占到總汽油消費的近20%。隨著電動車對燃油車出租的替代，未來還應該有千萬噸以上的汽油消費可以降低，目前燃油私家車需求已經下降，因此未來的汽油消費不會突破1.2億噸，而且隨著公商務用車的加速電動化，汽油消費量會加速下降。

9、乘用車的總體汽油油耗已經跨越峰值

簡單測算單位用車保有量和私家車保有量以及出租網約車保有量，測算其平均油耗，隨著網約車的電動化加速推進，乘用車的汽油車油耗持續下降，2021年已經體現油耗低于2018年峰值的特征，未來的乘用車汽油油耗必然持續減少，乘用車油耗的峰值已過，碳達峰目標基本實現，后面就看電力的綠色低碳化的進程了。

本文作者：崔東樹，本文來源：崔東樹，原文標題：《中國汽油消費已達峰-乘用車碳達峰基本實現》

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關鍵詞： 新能源車 同比增長 基本實現